🔥Неделя для рынка IPO выдалась насыщенной: размещение финтех-стартапа Chime вызвало ажиотажный спрос инвесторов, а небольшой производитель дронов #Airo подорожал более чем вдвое на дебютных торгах. Еще два крупных размещения ожидаются в Нью-Йорке в ближайшие дни перед летним затишьем. Что нового произошло на рынке IPO — в нашей подборке.
Будущие размещения
— Два крупных IPO запланированы на следующую неделю перед ожидаемым летним затишьем на американском рынке, пишет Bloomberg. Медтех-компания Caris Life Sciences, использующая искусственный интеллект для диагностики и лечения рака, надеется привлечь $423,5 млн с оценкой в $5,35 млрд. Страховая компания Slide Insurance Holdings, специализирующаяся на страховании жилья во Флориде и Южной Каролине, планирует продать акции на $340 млн исходя из оценки всей компании более чем в $2 млрд.
— Компания Jefferson Capital, которая занимается покупкой и управлением просроченной и списанной задолженностью, планирует в ходе IPO привлечь до $170 млн и получить оценку $1,1 млрд. Это редкий пример размещения на бирже компании из сектора выкупа долгов, отмечает Reuters.
— Криптобиржа Bullish, в которую инвестировал миллиардер Питер Тиль, подала конфиденциальную заявку на IPO в США, сообщили источники Financial Times. Компания готовится разместить акции на фоне высокого спроса инвесторов на криптоактивы. На прошлой неделе криптовалютная компания Circle #CRCL, выпускающая стейблкоин USDC, показала лучший дебют на Нью-Йоркской бирже за последние годы. Ее акции в первый день торгов взлетели почти на 170%.
Стартап Anduril, разрабатывающий оборонные технологии, «определенно собирается стать публичной компанией», сообщил его гендиректор Палмер Лаки CNBC. Телеканал поставил разработчика на первое место в своем рейтинге самых инновационных частных компаний Disruptor 50 — выше, чем OpenAI. Сроков возможного IPO Лаки не назвал. Пока что Anduril не нуждается в деньгах розничных инвесторов — недавно стартап привлек $2,5 млрд при оценке в $30,5 млрд.
Результаты недавних IPO
— Спрос на акции финтех- компании Chime в ходе IPO превзошел предложение в 20 раз😱. Компания и ее инвесторы привлекли $864 млн, продав акции дороже ранее анонсированного ценового диапазона. На дебютных торгах 12 июня акции стартапа взлетели на 37%, а рыночная капитализация составила более $13 млрд.
— Акции космической компании Voyager #VOYG, которая по заказу NASA разрабатывает новую космическую станцию, в первый день торгов 11 июня взлетели на 82%. В ходе IPO, объем которого был увеличен из-за большого спроса, компания привлекла $382,8 млн и была оценена в $3,8 млрд.
— Небольшой производитель дронов Airo #AIRO дебютировал на бирже в Нью-Йорке 13 июня, завершив день ростом котировок на 140%. Это третья компания с начала месяца, чьи акции подорожали более чем вдвое на первых торгах, отмечает Bloomberg. Аэрокосмическая компания привлекла $60 млн, увеличив объем размещения, но оценив акции ниже рыночного диапазона. В ходе первых торгов котировки росли почти на 300%, а капитализация компании приблизилась к $1 млрд.
Другие важные новости из мира IPO
— Европейские фондовые биржи активизируют борьбу за самые масштабные IPO по мере того, как все меньше крупных компаний решают выходить на биржи региона, пишет Bloomberg. За право провести первичное размещение акций охранной компании Verisure, оцениваемой в €20 млрд ($22,8 млрд), соперничали Стокгольм, Амстердам, Цюрих и Лондон, и в итоге компания решила проводить IPO в Швеции. Борьба за следующее крупное IPO уже началась — Амстердам и Лондон претендуют на проведение IPO норвежского разработчика ПО Visma.
Европе, где рынки капитала раздроблены, а акции сравнительно недооценены, труднее восстанавливаться после долгого затишья на рынке IPO, чем другим регионам, отмечает агентство. По его данным, с начала года на Европу пришлось лишь 8% глобальных IPO, тогда как за последнее десятилетие эта доля составляла в среднем 16%. Кроме того, в последние годы в Европе было относительно мало крупных размещений: крупнейшая сделка в этом году привлекла менее $1 млрд.
