Как сделать справку 2 ндфл за полгода в 1с

Создание справки 2-НДФЛ за полгода в 1С зависит от конкретной конфигурации, но общая логика и действия схожи. Я опишу процесс для наиболее распространенной конфигурации “1С:Зарплата и управление персоналом” (ЗУП).

Важно: Перед формированием справки 2-НДФЛ убедитесь, что в программе правильно отражены все данные по начислениям и удержаниям сотрудника за указанный период, а также верно заполнены все необходимые сведения о сотруднике и организации.

I. Формирование справки 2-НДФЛ в “1С:Зарплата и управление персоналом”:

Перейдите в раздел “Налоги и взносы”: Обычно справки 2-НДФЛ формируются в разделе, связанном с налогами и взносами.

Найдите пункт “2-НДФЛ для передачи в ИФНС”: В зависимости от версии конфигурации, этот пункт может называться немного по-другому, например, “Справки 2-НДФЛ” или “Подготовка данных 2-НДФЛ”.

Создайте новую запись (документ): Нажмите кнопку “Создать”, чтобы создать новый документ для подготовки данных 2-НДФЛ.

Укажите организацию: В поле “Организация” выберите организацию, по которой нужно сформировать справки.

Укажите год: В поле “Год” укажите год, за который формируются справки (например, 2023).

Укажите период “Полугодие”: В большинстве конфигураций 1С нет прямого выбора периода “Полугодие”. Вам нужно будет установить период вручную, указав начало и конец периода. Установите период с 01 января по 30 июня указанного года.

Заполните данные: Нажмите кнопку “Заполнить”. В зависимости от настроек программы, может быть несколько вариантов заполнения:

“Заполнить все”: Заполняет данные по всем сотрудникам организации за указанный период.

“Заполнить по сотруднику”: Позволяет выбрать конкретного сотрудника, чтобы сформировать справку только по нему.

“Заполнить по подразделению”: Позволяет заполнить данные по всем сотрудникам указанного подразделения.

“Заполнить по списку”: Позволяет выбрать сотрудников из списка.

Проверьте данные: После заполнения данных внимательно проверьте правильность всех сумм и реквизитов по каждому сотруднику. Обратите особое внимание на:

Персональные данные сотрудников (ФИО, ИНН, дата рождения).

Суммы начисленного дохода.

Суммы предоставленных вычетов.

Суммы исчисленного, удержанного и перечисленного НДФЛ.

Коды доходов и вычетов.

Статус налогоплательщика.

Сформируйте справки 2-НДФЛ: После проверки данных нажмите кнопку “Сформировать справки”. Будут созданы индивидуальные справки 2-НДФЛ по каждому сотруднику.

Проверьте сформированные справки: Откройте каждую сформированную справку и еще раз убедитесь в правильности всех данных.

Выгрузите справки 2-НДФЛ (при необходимости): Если вам нужно передать справки в налоговую инспекцию в электронном виде, нажмите кнопку “Выгрузить” и выберите формат выгрузки (обычно это формат XML).

Распечатайте справки 2-НДФЛ (при необходимости): Если вам нужно выдать справки сотрудникам на бумажном носителе, нажмите кнопку “Печать” и выберите нужный вариант печати.

II. Варианты формирования справки по одному сотруднику:

Если вам нужна справка только по одному сотруднику, можно использовать следующие способы:

Заполнить по сотруднику (см. пункт 7 выше): При создании документа “2-НДФЛ для передачи в ИФНС” выберите вариант заполнения “Заполнить по сотруднику” и укажите нужного сотрудника.

Из карточки сотрудника: В некоторых конфигурациях 1С можно сформировать справку 2-НДФЛ непосредственно из карточки сотрудника. Найдите в карточке сотрудника кнопку или пункт меню, связанный с формированием справок 2-НДФЛ.

III. Дополнительные советы:

Проверьте настройки учетной политики: Убедитесь, что в настройках учетной политики вашей организации правильно указаны параметры, влияющие на расчет НДФЛ (например, ставки налога, размеры стандартных вычетов).

Обновите классификаторы: Перед формированием справок 2-НДФЛ убедитесь, что у вас установлены последние версии классификаторов доходов и вычетов.

Соблюдайте сроки: Помните о сроках сдачи справок 2-НДФЛ в налоговую инспекцию.

Используйте тестовую базу: Перед формированием справок в рабочей базе данных рекомендуется сначала сформировать их в тестовой базе, чтобы убедиться, что все работает правильно.

Обращайтесь к документации и поддержке: Если у вас возникли вопросы или трудности при формировании справок 2-НДФЛ, обратитесь к документации к вашей конфигурации 1С или в службу поддержки 1С.

IV. Возможные проблемы и их решения:

Неправильные суммы в справке: Проверьте правильность данных по начислениям и удержаниям сотрудника. Убедитесь, что все документы по зарплате проведены и рассчитаны.

Не заполняются данные о сотруднике или организации: Проверьте, что в карточках сотрудников и организации заполнены все необходимые реквизиты.

Не формируется справка: Убедитесь, что в учетной политике организации указаны настройки для расчета НДФЛ. Проверьте, что у пользователя есть права на формирование справок 2-НДФЛ.

Следуя этим инструкциям, вы сможете сформировать справку 2-НДФЛ за полгода в 1С.