В самой что ни на есть волшебной долине, зажатой между двумя горами-великанами, которые по утрам чихали облаками, а по вечерам храпели ветрами, по соседству стояли два весёлых села — Верхние Перезвоны и Нижние Трели.
Жители там были такие музыкальные, что даже суп у них свистел в кастрюлях пасодобль, а блины на сковородке отбивали чечётку.
Но больше всего на свете они обожали губные гармошки! Каждое утро в долине начиналось с того, что петух вместо "кукареку" выдувал блюз, коровы мычали джаз, а старый мост через речку скрипел как настоящий скрипач.
Однажды староста Верхних Перезвонов, дед Ерофей с бородой, в которой гнездились воробьи, вдруг заявил: "Мы в отличие от соседей играем так, что даже горные эхо падают в обморок от зависти!"
Старостиха Нижних Трелей, тётя Любаха (у которой вместо косы была гитарная струна), только фыркнула: "Наши гармошки звучат так, что под них даже лягушки поют как соловьи!"
Чтобы прекратить этот спор, жители надумали устроить состязание "Губногармошечное передутие", точнее - музыкальное соревнование двух сёл!
Праздник назначили на синюю луну (она в тот день почему-то подрагивала от нетерпения). Сцену соорудили из пряничных досок и крыльев ветряных мельниц, украсили светлячковыми гирляндами, а вместо судей позвали медведя-меломана Потапыча — он славился тем, что мог аплодировать всеми четырьмя лапами сразу.
Первыми выступили Верхние Перезвоны. Они сыграли такую плясовую, что у всех зрителей ноги сами завертелись в плясе, у Потапыча от восторга выпала балалайка из берлоги, а у горы слева отвалился камень от такта.
В ответ Нижние Трели выкатили на сцену огромную гармошку размером с амбар, все вместе стали в нее дуть и заиграли мелодию, от которой у всех выросли крылья за спиной (правда, через пять минут они исчезли, но впечатление было незабываемое!).
И вот, когда счёт был равным, а Потапыч уже начал судить поднятием всех лап одновременно, вдруг раздалась третья мелодия — такая, будто сама луна решила спуститься и спеть колыбельную. Все обернулись и ахнули: на сцену высыпали лунарики — крошечные серебристые существа с ушами как спутниковые тарелки и пальцами, быстрыми как молнии. Их хрустальные губные гармошки звучали так, что цветы начали расти прямо в воздухе, а река позади сцены вдруг потекла вверх!
Лунарики подхватили мелодии селян и закрутили их в такую фантастическую кадриль, что даже дед Ерофей и тётя Любаха пустились в пляс, забыв про спор. А Потапыч вдруг запел — да так, что все окрестные медведи приползли и устроили хор.
С тех пор соревнование стало ежегодным, но теперь к нему присоединялись все, кому не лень: русалки с аккордеонами из пузырей, лешие с барабанами из пней, а однажды даже прилетела огненная жаба, которая играла на гармошке из раскалённых углей. А лунарики теперь частые гости в долине — особенно когда кто-то теряет дудочку или забывает мотив.
Говорят, если встать в полнолуние между сёлами и сыграть, например, кадриль, они обязательно придут и покажут, как её надо играть по-настоящему!
А все потому, что губная гармоника и фантасмагория - неразделимы!