Кейсы - мое богатство и топливо для движения вперед.
Знакомьтесь, Ольга - топ-менеджер крупной компании.
📍 Точка А
Клиент имел следующую точку А:
1. Стабильный доход более 500 000 рублей в месяц
2. Отсутствие накоплений
3. Отсутствие финансово зависимых людей
4. Отсутствие обязательств.
Все денежные средства направлялись на поддержание комфортного уровня жизни и постоянных перемещений по миру.
Клиент пришел с запросом на создание инвестиционной стратегии, которая позволила бы через 10 лет выйти на пассивный доход, сохранить привычный уровень жизни и возможно уйти из найма.
🚀 Что было сделано
Клиенту понадобилось несколько месяцев, чтобы войти в полноценное сопровождение. Останавливал не финансовый вопрос, а страх, что финансовый советник будет ограничивать в тратах и лишать удовольствия.
Конечно, эти страхи были надуманными.
Мы составили личный финансовый план, на базе которого подобрали инструменты для каждой из финансовых корзин: регулярной, рентной и активной. Открыли несколько зарубежных карт для создания инфраструктуры.
С регулярным пополнением были сложности. Дисциплина требовала внимания.
🎯 Точка Б (результат)
Но все изменилось, когда по итогам года клиент увидел прирост капитала 97%.
А мы ведь только разложили денежные средства по разным корзинкам и стратегии еще не успели раскрыться и показать рост.
У клиента не было сомнений в продлении договора сопровождения.
Мы скорректировали стратегию, открыли дополнительные инструменты, установили график пополнения счетов.
Сейчас мы обе уверены, что благодаря дисциплине через год мы увидим отличный результат!
До встречи в Академии Роста Капитала Натальи Казьминой.
Записаться на консультацию можно на сайте.
Поддержать проект можно по ссылке https://dzen.ru/financialboutique?donate=true