ТрансТехСервис (ТТС)
ТТС начал работу в Набережных Челнах еще в 1992 году. Сейчас компания представлена в крупнейших городах Татарстана, а также в Ижевске, Йошкар-Оле, Оренбурге, Самаре, Уфе и Чебоксарах. Группа включает 109 автоцентров и 16 центров по продаже авто с пробегом. ТТС является официальным дилером LADA, Haval, CHERY, GEELY, CHANGAN, OMODA, EXEED, JETOUR, BELGEE, TANK и других. Через параллельный импорт компания завозит Audi, BMW, KIA, Hyundai, Zeekr и Lixiang.
Основным юрлицом группы является ООО УК «ТрансТехСервис». Оно зарегистрировано в сентябре 2005 года. Основатель и единственный владелец — Вячеслав Зубарев.
Директором с 2020 года является его сын Даниил. По данным СБИС, выручка компании по итогам 2024 года составила 102,2 млрд рублей, чистая прибыль — 2,3 млрд. Сумма текущих займов — 5,9 млрд рублей. Как сообщили Экспертному KF представители службы по персоналу ТТС, в компании трудится 4,1 тыс. человек со средней зарплатой в 103 тыс. рублей.
Диалог авто
Сеть Диалог авто начала свою работу с 2006 года. Первые автоцентры были открыты в Альметьевске. Сейчас компания включает 15 автоцентров в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске и Азнакаево. Диалог авто работает с такими марками, как Haval, CHERY, GEELY, GAC, Great Wall, LADA, OMODA и другими.
Основным юрлицом сети является ООО «Диалог А». Компания зарегистрирована в декабре 2013 года. Совладельцами в равных долях являются Николай Сорокин, Владимир Апраксин и Андрей Минибаев. Двое последних вошли в число совладельце в 2021 году. Апраксин также является директором компании. По данным СБИС, выручка по итогам 2024 года составила 11,4 млрд рублей, чистая прибыль — 27,9 млн. Сумма текущих займов — 2,3 млрд рублей. Количество сотрудников оценивается в 113 человек, средняя зарплата — в 24 тыс. рублей.
КАН Авто
Сеть автосалонов КАН Авто начала работу в 2005 году. Компания работает только в Казани. В столице Татарстана у группы порядка 40 автосалонов. КАН Авто продает автомобили марок Mercedes, Mitsubishi, Porsche, Toyota, Hyundai, Kia, Lexus, LADA, CHERY, GEELY, CHANGAN, Haval, OMODA, Tank.
Основным юрлицом сети является ООО «КАН Авто». Компания зарегистрирована в марте 2015 года. Совладельцами являются ООО «Карс Групп» (20%) и личный фонд «Авес фонд» (80%). Ранее 80% компании принадлежали президенту ГК «КАН Авто» Александру Колесову. О переводе активов в личный фонд стало известно в апреле текущего года. При регистрации фонда его учредителем значился сам Колесов, но потом данные о владельце были скрыты из ЕГРЮЛ. Генеральным директором «Авес фонд» стала вице-президент по финансам группы «КАН Авто» Мария Коротченко.
По данным СБИС, выручка ООО «КАН Авто» по итогам 2024 года составила 7,2 млрд рублей, чистый убыток — 75,8 млн. Сумма текущих займов составила 658 млн рублей. Количество сотрудников оценивается в 101 человека, средняя зарплата — в 133 тыс. рублей.
Герман Авто
Сеть Герман Авто представлена двумя автосалонами в Набережных Челнах и одним в Казани. Компания занимается продажами автомобилей под марками Suzuki, Haval, Changan, Jac, JETTA, FAW.
Основным юрлицом сети является ООО «Герман Авто 116». Компания зарегистрирована в апреле 2014 года. С момента основания ею руководит Азамат Джантаев. Ему же принадлежит 81% компании. С 2018 года совладельцами «Герман Авто 116» выступают Александр Апатьев (14%) и Антон Пелещак (5%). По данным СБИС, выручка по итогам 2024 года составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль — 3,2 млн рублей. Сумма текущих займов составила 379,7 млн рублей. Количество сотрудников оценивается в 41 человека, средняя зарплата — в 27 тыс. рублей.
Апельсин и Автосеть.рф
Сеть автосалонов Апельсин, по собственным данным, работает с 2005 года. Дилерские центры расположены в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Нижнем Тагиле, Уфе и Буинске. Компания занимается продажами автомобилей KIA, Chery, Haval, Omoda, Geely, Solaris, Exeed, LADA, Baic, Jetour, Kainy. Также торгует поддержанными авто.
Сеть работает по системе франчайзинга. Ее основателем является Руслан Абдулнасыров. Как признается сам Абдулнасыров, даже те юрлица, которые де-факто принадлежат ему, он оформляет на родственников. Нам удалось связать с сетью 4 крупных юрлица: ООО «Апельсин-Авто», ООО «Апельсин-Нижнекамск», ООО «Апельсин-Челны» и ООО «Спектр». Владельцами и руководителями компаний выступают Тимур Абдулнасыров, Анастасия Кадирова, Алина Фазылова и Анна Шилова соответственно.
По данным СБИС, суммарная выручка четырех юрлиц по итогам 2024 года составила порядка 6,5 млрд рублей. Все компании закончили 2024 год с убытком, сумма которого составляет около 144 млн рублей. Количество сотрудников оценивается в 241 человек, средняя зарплата — в 31 тыс. рублей.
Акос
Автосалон Акос располагается в Набережных Челнах на ул. Незаметдинова. На сайте компании не указывается, когда именно она начала работу, но есть публикации 2007 года. Однако большинство из них касаются бренда Chery, а не самой компании. Акос является официальным дилером Chery в Челнах.
Компания работает через ООО «ТД АКОС-Челны». Юрлицо зарегистрировано в марте 2015 года. Гендиректор — Максим Вахрамеев. Совладельцы: Елена Мухтарова (85%) и Мария Чистякова (15%).
Выручка по итогам 2024 года составила 2,8 млрд рублей, чистая прибыль — 32 млн рублей. Сумма текущих займов — 261,5 млн рублей. Количество сотрудников оценивается в 72 человека, средняя зарплата — в 74 тыс. рублей.
Барс авто
Автосалон «Барс авто» работает в Казани на ул. Родины. Компания начала свою работу в 2005 году. Сейчас она занимается продажами автомобилей под брендами Geely, Dongfeng, Jetour, Belgee и Knewstar. Также компания имеет свой автосервис в Ростове-на-Дону.
Автосалон работает через АО «Барс Авто». Юрлицо зарегистрировано в декабре 2004 года. Гендиректор — Риваль Зиганшин. До января 2022 года в состав акционеров входили Риваль Зиганшин (51%), Игорь Дубов (15%) и нижнекамское ЗАО «Закамье», занимавшееся строительно-монтажными работами. Далее все акционеры официально вышли из состава учредителей, следует из данных СБИС.
Выручка компании по итогам 2024 года составила 1,7 млрд рублей, чистый убыток — 4 млн рублей. Сумма текущих займов — 155,1 млн рублей. Количество сотрудников оценивается в 28 человек, средняя зарплата — 104 тыс. рублей.
МБ-Ирбис
Автосалон «МБ-Ирбис» специализируется на продаже Mercedes-Benz. По собственным данным, в 2012 году компания первой в Казани получила статус официального дилера марки. Сам автосалон был открыт в мае 2013 года на проспекте Ямашева.
Компания работает через ООО «МБ-Ирбис». Юрлицо зарегистрировано в июне 2011 года. Гендиректор — Марат Гайнутдинов. Владелец — Альберт Суниев. До февраля 2023 года 20% компании принадлежали Ильдару Галяутдинову.
По данным СБИС, выручка по итогам 2014 года составила 1,2 млрд рублей, чистая прибыль — 37 млн рублей. Сумма текущих займов — 128,8 млн рублей. Количество сотрудников оценивается в 92 человека, средняя зарплата — в 77 тыс. рублей.
Альянс авто
Компания «Альянс авто», по собственным данным, работает с 2000 года. Автосалон находится в Казани на ул. Сибгата Хакима. На сайте компании утверждают, что они продают автомобили премиум-класса из Европы и Азии. На сайте представлен узкий ассортимент автомобилей в наличии. Это новые Land Rover и Hyundai, а также поддержанные BMW, Haval, Mercedes, Toyota и Volvo, Jaguar, Porsche. При этом отмечается, что автомобиль нужной марки и модели можно заказать.
Компания работает через ООО «Альянс Моторс». Юрлицо зарегистрировано в апреле 2022 года. С января текущего года владельцем и руководителем компании выступает Фидаиль Курбанов. Ранее компания собственником и директором «Альянс Моторс» был Евгений Ушмаев. Ему же принадлежали ныне закрытые ООО «Альянс Трейд», ООО «Акрил17», ООО «Альянс-Авто М», ООО «Альянс М» и ООО «Альянс-Авто».
По данным СБИС, выручка ООО «Альянс Моторс» по итогам 2024 года составила 309,4 млн рублей, чистая прибыль — 1,6 млн. Количество сотрудников оценивается в 6 человек, средняя зарплата — в 97 тыс. рублей.
Рось-авто
Челнинская сеть «Рось-авто», по собственным данным, работает уже 15 лет. В городе у компании 5 автосалонов. На сайте «Рось-авто» указано, что они продают новые Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Mazda, Voyah, Gac, Dongfeng, Evolute, Aito, Jaguar и Land Rover.
Основным юрлицом компании выступает зарегистрированное в 2007 году ООО «Рось-авто». Однако через единого владельца и руководителя — Николая Алексеева — компания связана с еще пятью юрлицами: ООО «Рось-Авто1», ООО «Рось-Авто2», ООО «Рось-Авто 3», ООО «Рось-Авто 4» и ООО «Центр-Кама».
По данным СБИС, суммарная выручка всех шести компаний по итогам 2024 года составила 997,2 млн рублей, чистая прибыль — 82,7 млн рублей. Сумма текущих займов — 517,9 млн рублей. Численность сотрудников оценивается в 46 человек, средняя зарплата — в 97,8 тыс. рублей.
Эксперты: рынок штормит, предложение превышает спрос, но падения цен ждать не стоит
С конца 2024 года автомобильный рынок демонстрирует отрицательный рост, отмечает автоюрист, блогер, правозащитник, председатель общественного движения «Комитет по защите прав автовладельцев» Кирилл Форманчук. Значительно выросла ключевая ставка, что привело к падению кредитования, хотя в хорошие годы более половины всех автомобилей продавались именно в кредит.
Дополнительным основанием для снижения уровня продаж стало увеличение утилизационного сбора, который может достигать стоимости автомобиля, рассуждает эксперт. Заметно сдал позиции и лизинг, который уже не так выгоден, как раньше. Кроме того, на увеличении конченой цены техники сказалось удорожание доставки автомобилей, серые и параллельные схемы ввоза. Возрос дефицит механиков, слесарей, маляров, мастеров-приемщиков и прочего персонала.
Эксперт отмечает, что увеличение затрат автосалоны пытаются переложить на покупателей. Причем делают это не только напрямую через цену автомобиля, но и через дополнительные услуги. Два-три года назад дополнительные услуги в среднем составляли 200 тыс. рублей. Сейчас — редко оказываются меньше 500 тыс. рублей.
Кирилл Форманчук, автоюрист, блогер, правозащитник, председатель общественного движения «Комитет по защите прав автовладельцев»:
«Предпочтения автовладельцев изменились вслед за изменением предложения на рынке. Когда пропали западные бренды, их место заняли китайские производители. У покупателей не остается другого выбора. Рынок стал высококонкурентным, предложения значительно превышают спрос.
При этом цены не падают, а значит, ожидать увеличения продаж не приходится. Если ключевая ставка не изменится в ближайшее время, то автодилеры превратятся в авторынки из 90-х. Нет смысла содержать автосалон, если у всех один и тот же ассортимент автомобилей, которые никто не покупает. Думаю, что многие дилеры из автосалонов из стекла и бетона переедут на пригородные открытые площадки в целях минимизации расходов на содержание».
Для приобретения Форманчук рекомендует искать автомобиль на вторичном рынке, где сейчас очень много предложений и есть возможность хорошо торговаться. Автодилерам эксперт советует минимизировать расходы. По его мнению, сейчас не то время, когда можно удивить покупателя шикарными интерьерами — покупатель смотрит на цену и идет туда, где дешевле.
По словам обозревателя автомобильного портала «Дром» Сергея Арбузова, если отвлечься от общих цифр, которые говорят о сокращении импорта и спроса, то состояние рынка можно оценить как стабильно тяжелое. Крупные игроки пытаются адаптироваться к условиям, которые предложил регулятор, и при наличии серьезных возможностей по лоббированию своих интересов адаптация будет успешной.
Двумя главными драйверами данного процесса стали «АВТОТОР» как сборочная площадка и Chery, как автопроизводитель, который наметил к локализации большое число моделей на разных заводах. По словам эксперта, у «АВТОТОРА» меньшей трудностей, так как на его стороне федеральный закон (ФЗ) «Об особой экономической зоне в Калининградской области». Благодаря ФЗ завод как резидент получает объемистые субсидии, позволяющие частично покрывать утильсбор.
Chery вместе с российскими партнерами ждет постановления правительства о льготном периоде компенсации утильсбора — так называемой зеленой линии. Это постановление примут или не примут уже в самое ближайшее время — либо до ПМЭФ-2025, либо до сентября, утверждает Арбузов. В целом ближайший год уйдет на массовую локализацию китайских моделей. Из крупных игроков без площадки остается пока только GAC, при том, что Changan, по данным эксперта, заключился с тем же «АВТОТОРОМ».
Собеседник Экспертного KF выделяет три основные проблемы дилеров на текущий момент:
— долгий простой машины на складе;
— необходимость выполнения плана продаж даже в минус с тем, чтобы получить бонус от дистрибьютора;
— отсутствие гарантированных объемистых поступлений от сервиса.
При этом на современном рынке уверенно и стабильно себя чувствуют только крупные мультибрендовые дилеры. Особенно те, в чьих портфелях есть высоко маржинальные марки. Продажи у топ-10 дилеров — на нуле или в минусе, но сервис покрывает убытки. У дилеров помельче, в основном у регионалов, проблемы с прибылью даже от сервиса. Очень многие работают в целом в минус, но долго так продолжаться не может.
Главным вызовом для дилеров эксперт называет сокращение спроса и еще большую зависимость от дистрибьюторов в части их желания дотировать процентную ставку банкам. Чем больше будет предлагаться покупателю дотируемых кредитов и рассрочек, тем выше шансов на выживание конкретного дилера.
Сергей Арбузов, обозреватель автомобильного портала «Дром»:
«Часть дилеров закроется уже в этом году — в основном в регионах. Как говорят регулярно опрашиваемые нами дилерские топы, выходов из ситуации немного — только фокус на вторичке и сокращение накладных расходов, то есть укрупнение путем объединения с другими.
Как и во все предыдущие кризисы предпочтения покупателей смещаются на бюджетные сегменты. При этом отчетливо видно, что российский рынок движется к так называемой казахской модели. В Казахстане уже много лет высокая ключевая ставка и высокая инфляция, которые практически обнулили потребности покупателей: продаются те машины, по которым дистрибьютор дает лучше условия по длинному кредиту. То есть покупатель сравнивает не модели между собой, а ежемесячный платеж на выплату многолетнего (по 7 лет и более) кредита. Мы идем в эту же сторону, все признаки налицо».
Людям, которые задумываются над покупкой авто, эксперт советует покупать сейчас. Еще встречаются экземпляры, ввезенные (выпущенные) до 1 октября 2024 года (то есть по «старому» утильсбору). На некоторые партии дистрибьюторы дают «совершенно непрогнозируемые скидки». При выборе машины нужно «ковровым» методом объезжать всех дилеров и разговаривать с разными продавцами — один уже выполнил план, второй еще нет и может дать скидку «от себя», отмечает Арбузов.
Дилерам он советует по возможности объединяться, расширять портфель брендов, уходить от тех марок, которые требуют «выполнение плана за бонус» даже при продажах в минус.
По мнению председателя Союза автоэкспертов «ОСА», директора ООО «Технотранс» Кирилла Первушкина, к лету 2025 года автомобильный рынок России разделился на четыре сегмента, обусловленных сроками поиска и покупки транспортного средства, а также способом приобретения:
— новые автомобили;
— автомобили с пробегом;
— изъятая техника;
— параллельный импорт.
При этом, по данным собеседника Экспертного KF, на балансе банков и лизинговых компаний находится более 70 тыс. единиц изъятой техники более чем на 100 млрд рублей, что является уникальной и даже беспрецедентной ситуацией.
И если раньше клиенты были готовы к рассмотрению всех сегментов, сейчас эта тенденция пропадает ввиду высокой ключевой ставки и тренда на смену финансовой модели своей жизни, работы, бизнеса и накоплений по текущей инфляции.
Кирилл Первушкин, председатель Союза автоэкспертов «ОСА», директор ООО «Технотранс», компания «FOX Автоподбор»:
«Рынок живет, участники встали на свои места, утвердились лидеры и появились банкроты. В целом сделки идут, регистрация в ГИБДД ежедневно по огромной очереди, автошколы учат, автокредиты выдаются. Кризиса нет, есть неопределенности и риски — ну а когда было иначе?
Позитив в том, что мы как страна и как система взаимосвязи бизнесов смогли выдержать сложный период и быстро адаптировались. Недостаток в том, что новая инфраструктура авторынка не всем понятна до сих пор, а местами рынок «лихорадит», что мешает прогнозам и анализу. От этого сложно понять, «куда бить» и «откуда прилетит» всем участникам рынка. Выиграло более всех государство за счет утилизационного сбора, НДС и налогов. Бизнес получил и удар, и возможности».
Для конечного потребителя, отмечает эксперт, машины стали значительно дороже — рост цен за последние пять лет составил до 300%. При этом выбор среди новых авто без пробега сократился почти в 10 раз.
Как прогнозирует Первушкин, множество дилеров — и юридических лиц, и брендов, и конкретных автосалонов — будут закрыты и/или обанкротятся ввиду высокой конкуренции и снижения спроса. Тенденция уже началась в 2024 году и продолжится ориентировочно до осени 2026-го, так как дилерский бизнес сильно закредитован, а резервы близки к исчерпанию.
По мнению эксперта, продажи новых автомобилей будут снижаться до конца 2025 года, так как большая часть «желающих» обновить автомобиль уже сделали это и получили автокредит на большой срок. Китайские бренды снизят объем присутствия по количеству марок, а электроавтомобили и гибриды будут покупать лишь те, кто уже их брал.
Дилерам эксперт советует укрепить штат и сохранить людей, много лет отдавших компании. Чтобы остаться на плаву, в ближайшие полгода точно необходимо сохранять скидки, увеличить портфель бонусов для покупателя. А вот расширять линейку брендов и моделей Первушкин не советует — у столь редкого сейчас покупателя нового авто и так разбегаются глаза.
По словам автоблогера Лизы Белис, на рынке сейчас затишье. Из-за высокой ключевой ставки продажи новых автомобилей среднего класса упали — люди неохотно берут кредиты. Автомобили класса люкс по-прежнему покупают по серому импорту, но их доля на рынке не превышает 10-15%, а остальное приходится на российские и китайские бренды.
Куда будет двигаться спрос в ближайшие годы, предсказать сложно, все будет зависеть от экономической ситуации в стране, рассуждает собеседница Экспертного KF. Однако «китайцы» в любом случае останутся на рынке и продолжат расширять свою долю на нем. Особенно в сегменте бюджетных автомобилей. Эксперт прогнозирует и рост интереса к электромобилям, при условии развития зарядной инфраструктуры. И сохранение высокой активности на рынке подержанных автомобилей из-за высоких цен на новые машины.
Несмотря на трудности последних лет, многие автодилеры уже нашли новые точки роста, замечает Белис. Основной драйвер — китайские бренды, занявшие лидирующие позиции на рынке. Chery, Geely, Haval, Omoda и другие марки предлагают дилерам не только стабильные поставки, но и поддержку в виде субсидированных кредитов, маркетинговых программ и логистической помощи. Покупатель при этом стал менее брендозависим: сегодня важнее доступность, функциональность и сервис, чем «история марки». Это дает шанс новым игрокам закрепиться на рынке.
По словам эксперта, стоит рассмотреть и кризисный сценарий. В случае ухудшения отношений с Китаем или ограничений на экспорт поставки автомобилей могут сократиться. Для дилеров, завязанных на одного-двух поставщиков, это может быть фатально. Параллельно с этим растут риски снижения покупательной способности населения. Если доходы россиян продолжат падение, спрос на новые автомобили неизбежно последует за ним. В таком случае возрастет конкуренция среди дилеров, особенно в сегменте массовых китайских моделей, что приведет к ценовой войне и снижению прибыли.
Автоблогер Лиза Белис:
«Покупайте, не ждите снижения цен — этого не будет. Важно подходить к выбору осознанно, прагматично и с пониманием новых реалий. Если задумываетесь о покупке китайского автомобиля, моя рекомендация — не покупайте неизвестные китайские бренды без официального сервиса: с виду красиво, но могут возникнуть проблемы с запчастями и гарантией.
Как говорил Дмитрий Анатольевич, нужно затянуть пояса. Это все юмор, конечно, но сейчас для автодилеров действительно непростое время. Выживать на одном громком бренде больше не получится. Важно работать сразу с несколькими производителями и добавлять российские сборки. Стоит сделать ставку на сервис и обслуживание машин. Если раньше дилеры зарабатывали на продаже машин, то теперь прибыль приходит со второго визита клиента в сервис. Рынок б/у в России — самый активный сегмент, особенно в регионах. В условиях дороговизны новых авто люди охотно покупают проверенные машины с пробегом, особенно с гарантией и техосмотром. Современный покупатель стал более осознанным, но менее лояльным. Он ищет честную информацию, проверенные сервисы и живое общение».
Как отмечает руководитель локации Премиум, ГК «ТрансТехСервис» Роман Белов, ситуация на автомобильном рынке сегодня довольно сложная — это не «рынок покупателя» и не «рынок продавца», а рынок высокой неопределенности. Высокая ключевая ставка, инфляция, волатильность курса валют, изменения в законодательстве — все это оказывает давление на участников рынка и напрямую влияет на поведение потребителей.
На протяжении многих лет была выстроена комфортная модель покупки автомобиля из автосалона с полным циклом сервиса, заводской гарантией, понятными финансовыми инструментами. Сейчас эта модель трансформируется, и покупатель вынужден выбирать между сохранением привычных условий с новыми брендами или покупкой через параллельный импорт, зачастую без гарантий и специальных кредитных или лизинговых программ.
Часть потребителей обновили свои автомобили еще в 2021–2022 годах, тем самым отложив необходимость решения «автомобильного вопроса». Кто-то предпочел продолжить эксплуатацию имеющегося автомобиля в ожидании более благоприятного момента для замены, кто-то уже пересел на автомобили официально поставляемых брендов, а кто-то сделал выбор в пользу параллельного импорта.
По словам эксперта, влияние на локальную картину также оказывает развитие ситуации на глобальном рынке — сокращение производств в Европе, усиление позиций Китая, изменение спроса на крупнейших рынках сбыта (в Китае и США). Не исключено, что некоторые бренды полностью покинут его, и в таких условиях дилерам необходимо адаптироваться, пересматривать бизнес-модели, фокусироваться на качестве клиентского сервиса.
Роман Белов, руководитель локации Премиум, ГК ТрансТехСервис:
«Пессимистичный прогноз — снижение продаж на 20%. Оптимистичный — на 5%. Особенно уязвимы дилеры с высокой долей заемных средств в структуре оборотного капитала и арендной моделью. Помимо финансовых факторов ключевую роль в устойчивости дилерского бизнеса играют клиентоориентированность и качество сервиса.
Перспективы наиболее благоприятны у тех центров, где персонал помогает клиенту сделать осознанный выбор, где инвестируют в обучение, выстраивают эффективные процессы и обеспечивают высокий уровень обслуживания. Такие компании получают высокие оценки по удовлетворенности и лояльности клиентов. Уже сегодня, несмотря на нестабильность, формируется отложенный спрос, что позволяет рассчитывать на дальнейшее развитие отрасли».
С точки зрения потребителя главное — действовать по необходимости, рассуждает эксперт. Ожидание идеального момента — иллюзия: курс колеблется, цены растут, рынок нестабилен. При этом на отрезке в 10 лет сложно выделить момент, когда покупка того же Range Rover, подорожавшего с 4 млн рублей в 2014 году до 20 млн рублей сегодня, была бы однозначно верной или ошибочной.
Принимая решение о покупке или продаже автомобиля, стоит выбирать в качестве партнера стабильную, опытную компанию с прозрачной репутацией и понятными перспективами работы на рынке в ближайшие годы, резюмирует Белов.
Команда проекта:
Продюсер, редактор — Даниил Ляпунов
Над текстом работал — Сергей Алешков
Фото — Сергей Журавлев
В материале использованы фото KazanFirst, а также снимки, предоставленные участниками спецпроекта.