🤚 Здравствуйте, уважаемые участники торгов :) Последний весенний новостной вестник подан, приятного новостного аппетита :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🌷 АКРОН (🅰️🅰️) вновь идет занимать в квазивалюте, и делает это традиционно недорого для себя. Выпуск БО-001Р-09 в студии объемом 200 миллионов долларов. Номинал одной бумаги - 1000 долларов, расчеты в рублях. Сбор заявок состоится 4 июня, срок обращения составит аж 4,4 года. Купоны будут ежемесячными, их стартовый ориентир не выше 8%. Оферт нет, а вот ежеквартальная амортизация с 33-го купона прилагается, по 12,5% от номинала. Торги начнутся 6 июня, организатор - ИК Табула Раса.
🌷 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (🅱️🅱️🅱️) перенесла сбор заявок на дебютный выпуск. Теперь он состоится 16 июня, с началом торгов 19 числа. Видимо, решили, что после заседания ЦБ бумага станет привлекательнее, но очень спорно пока. Напомню, что двухлетний выпуск объемом 1 миллиард рублей на старте снаряжен ежемесячными купонами не выше 26%.
🌷 ГИДРОМАШСЕРВИС понизил премию к ключевой ставке с 4,5% до 4%, объем зафинален на уровне 5 миллиардов рублей. АЙДИ КОЛЛЕКТ оставил купон неизменным - 25,25%, но там уже и так ниже некуда по рынку. Оба выпуска начнут торги 4 июня.
🌷 Заявление на регистрацию подал НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ (🅰️🅰️🅰️, БО-001Р-10-USD). Прошли регистрацию два выпуска от эмитентов рейтинга 🅱️➕: С-ПРИНТ (БО-02) и НЕО-ПАК (БО-01).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑⚖️ Агентство АКРА потянуло в Сибирь:
➡️ НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ $RU000A1099S4 $RU000A10ABC2 получила подтверждение рейтинга 🅰️🅰️ и стабильный прогноз.
🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5769/
🧑⚖️ ЭКСПЕРТ РА тоже не молчит:
➡️ ПЕТРОИНЖИНИРИНГ $RU000A103RL9: рейтинг на уровне 🅰️ подтвержден со стабильным прогнозом.
🔸https://raexpert.ru/releases/2025/may30a
----------
💸 КУПОНЫ:
🌷 Актуальные купонные ставки по ОФЗ подтянулись:
- выпуски 29018 $SU29018RMFS7 (18 купон), 29021 $SU29021RMFS1 и 29023 $SU29023RMFS7 (10 купон в обоих случаях): значение установлено на уровне 21,09%. Все выпуски берут за основу расчет средней RUONIA купонного периода.
- А вот бумага 29026 $SU29026RMFS0 кормит получше! Второй купон (04.06.2025) составит 21,65%. Секрет не в премии, а в механизме расчета. Бумага ориентируется на срочную версию RUONIA за тот же купонный период, и она несколько выше обычной.
🌷 МБЭС раскрыл оферту по бумагам 001Р-02 $RU000A101RJ7 и оставил купон до декабря 2027 года неизменным на уровне 16,4%. Но есть шанс податься на оферту и получить номинал бумаги - сделать это нужно с 3 по 9 июня.
🌷 Оферту раскрыл и РОСЭКСИМБАНК по бумагам 002Р-02 $RU000A101T56. Купоны 11-14 (с 10.06.2025 по 08.06.2027) составят 18,4%, прямо наивысший рейтинг практически :) Подача на оферту с 4 по 10 июня.
----------
🙆♂️ ГАРАНТ ПРОДОЛЖАЕТ СОБИРАТЬ
🌷 ГАРАНТ-ИНВЕСТ объявил новые сроки общих собраний владельцев облигаций, дабы пересмотреть с выгодой для себя условия обращения выпусков. Пройдет сие мероприятие в два пула:
- Лица, владеющие на 6 июня выпусками 002Р-05 $RU000A105GV6 и 002Р-07 $RU000A106SK2 смогут проголосовать с 7 по 20 июня. Разумеется, только "за", потому что иного варианта развитие событий не подразумевает. А с учетом того, что процедура, как я понял, не сильно прозрачна, все сложится ровно так, как нужно эмитенту, сбросившего с себя крупный долг и переложившего проблемы на держателей.
- Владельцы выпусков 002Р-08 $RU000A107TR3 и 002Р-09 $RU000A108G88 по состоянию на 24 июня смогут проголосовать с 25 июня по 4 июля. Разумеется, тоже только "за" :) Напомню, что согласие означает, что номинал всех выпусков будет погашен 30 июля 2030 года (но это не точно), а с 1 января еще и купон 10% будут платить. Также обещают начислить акции компании, которые, как вы понимаете, на старте торгов все захотят продать :)
----------
✌️ Итоги торгов сегодня будут поздними, дела личные они такие) Прекрасного пятничного вечера, до встречи!
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
▶️ На развитие канала в мае собрано:
🎯 39483,37₽ □□□□□□□■□□ 44750 ₽ (+2100)
Данные будут обновляться по вечерам в будни в одном из постов.
Ссылки на донат:
- https://www.tbank.ru/cf/2KYHi640rnC (без комиссии в Т-банке)
- https://pay.cloudtips.ru/p/a44f74d4 (возможны комиссии)
- https://t.me/tribute/app?startapp=d4EI (разовый / регулярная донат-подписка, здесь комиссия на мне)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#облигации
#новости