Не только санкции и объективные экономические факторы на мировом рынке, но и сугубо внутренние проблемы с логистикой делают положение угольной промышленности в России все более сложным.
Угольная промышленность в России переживает не лучшие времена. Справедливости ради, такое происходит сейчас по всему миру. К примеру, в Китае правительство вообще решило обязать местных потребителей выкупать большие объемы, чтобы отечественная отрасль гарантировано получала рынок сбыта даже в условиях падающего спроса и низких цен.
Однако проблемы российской отрасли — это не только низкая стоимость угля на мировом рынке, но еще и санкции, необходимость разворота всей логистики на Восток из-за санкций Евросоюза, впрочем, как и сами ограничительные меры со стороны Запада.
Ситуация такова, что склады с твердым топливом в РФ переполнены. По разным оценкам, на них лежит почти 50 млн тонн угля. Для понимания масштабов: запасы на складах за пять лет выросли в два раза, а по итогам 2024-го РФ экспортировала 192,6 млн тонн угля.
Создают проблемы угольщикам и курс рубля с дорожающей логистикой по стране. Объемы добычи падают, как и доходы компаний. В связи с этим региональные власти бьют тревогу. Увы, но в Минфине экономическую ситуацию в угольной отрасли критической не считают.
Что происходит с угольной отраслью России
Как заявил недавно в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов, ситуация в угольной промышленности не критическая, но, безусловно, требует внимания государства, точечной помощи.
Сегодня на совещании премьер Михаил Мишустин сказал, что, напротив, компании угольной отрасли продолжают получать убытки (как и годом ранее), они закредитованы, а рыночная конъюнктура не благоприятствует. Угольная промышленность переживает кризис за кризисом.
Полностью отрасль не обрушилась, экспорт не ушел в ноль, а шахты не начали поголовно останавливаться по всей стране. Однако довольно ощутимое снижение почти всех ключевых показателей, причем на протяжении уже нескольких лет — это серьезно. Тем более что ситуация постоянно только ухудшается. Итоги 2024 года показали:
- 52% угольных предприятий в стране стали убыточными;
- экспорт угля сократился на 12%;
- общая прибыль угольных компаний РФ за январь–апрель 2024 года — 14,3 млрд руб., что в 15 раз меньше год к году.
В 2025 году негативная тенденция продолжается. С начала года было добыто 66,6 млн тонн угля, что почти на 5% ниже прошлогоднего показателя за тот же период. Уменьшилась и отгрузка по железной дороге — на 5,2% (до 57 млн тонн).
В независимом агентстве топливного рынка NEFT Research сообщили, что с 2022 года доходность экспортных поставок РФ упала более чем на 8 тыс. руб. с одной тонны угля. Один из главных факторов падения — снижение мировых цен, но он не единственный.
В NEFT Research подчеркнули, что сложности для российских угольщиков создает еще и нагрузка на отрасль со стороны РЖД и логистических компаний. Одна из сложностей — использование более дорогих маршрутов через западные порты, что увеличивает логистические затраты.
Одновременно, пусть и со многими проблемами, но происходит переориентация экспорта с Запада на Восток. В 2024 году поставки угля из России в западном направлении составили 48,4 млн тонн (-20,8% г/г). Поставки в восточном направлении за прошлый год выросли до 74 млн тонн угля (+3,2%). Более того, в 2025-м, даже в условиях общего падения экспорта, поставки именно на Восток продолжили рост — 18,6 млн тонн за первые два месяца, что на 1,3% больше аналогичного периода 2024-го.
Однако переориентация с западного направления не избавляет угольщиков от проблем из-за растущих расходов на логистику. Недавно в Институте экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, подсчитали, что оборот грузового вагона рабочего парка РЖД в 2024-м составил 20,7 суток, что на 2 суток, или 10,6%, больше, чем в 2023 году. По сути, доставка грузов по ж/д стала не просто дольше, но и дороже. Причины подорожания ж/д-перевозок:
- отмена понижающих коэффициентов РЖД (0,4 -скидка 60% и 0,895 — скидка 10,5%, которые действовали до середины 2022-го);
- волатильность цен перевалки в портах и временной экспортной пошлины;
- рост ставки аренды полувагонов (в 2024 году увеличилась на 20-22%).
Складирование не панацея, но выхода нет
Правительство РФ в конце мая этого года сформировало перечень предприятий непрерывного цикла, которые получат повышенный приоритет на сети РЖД. Увы, угледобывающие предприятия его не получили. В перечень вошли металлурги, химики и нефтегазовый сектор. Исключение получили только перевозки угля из Кузбасса (лидера по угледобыче в РФ) и идущие по президентскому поручению.
Есть только одна хорошая новость — поставки угля для предприятий непрерывного цикла, в том числе коксующийся уголь для металлургов, будут обслуживаться по приоритетной логике. Но тут важно отметить, что угольной промышленности РФ в данный момент важнее решить проблему не только приоритета перевозок, но и величины тарифов на перевозку.
По этой причине даже китайский шаблон вряд ли применим к российской отрасли. Руководство КНР, понимая, что из-за низких цен на мировом рынке угольная промышленность в КНР страдает, как и от снижения спроса, приняло решение помочь. Правительство потребовало от китайских электростанций наращивать складские запасы угля отечественного происхождения. До 10 июня целевой объем резервов должен составить 215 млн т (на 10% выше привычного показателя).
В РФ такую меру пока даже не рассматривают. А тем временем почти каждая одиннадцатая тонна угля не дошла до потребителя. Запасы на складах продолжают рост.
«У угольщиков довольно часто колеблются запасы на складах. Все зависит от заявок к РЖД. Если удается решить вопрос логистики, то за раз вывозятся довольно большие объемы. Разговоры о том, что складирование угля приобретает все большие масштабы, напомню, длятся уже год-полтора, и пока твердое топливо как-то удавалось „раскидать“ на хранение.
Другой вопрос, что сделать, как в Китае (заставить внутренний рынок выбирать уголь больше обычного), в России не получится. На экспорт и для российских потребителей идет разный уголь. К примеру, есть импорт казахстанского угля. Можно ли заменить его на тот, что идет из Кузбасса? Это сложно. Слишком много разных параметров у твердого топлива. Китаю в этом плане проще, его рынок в разы больше российского, там покупатель на любой сорт найдется»,
— рассказал в беседе с «НиК» старший эксперт Института энергетики и финансов Александр Титов.
Эксперт подчеркнул, что основная проблема угольщиков сейчас — это сложности согласования на перевозку по сети РЖД. Железнодорожный монополист говорит, что угольщики дают заявок больше, чем они реально везут грузов, т. е. запросами ее закидывают, а потом не предъявляют груз в таком же объеме. В свою очередь, представители отрасли по добыче твердого топлива жалуются, что если они не будут делать такое количество заявок, то они не вывезут и половины того, что делают сейчас.
«Надо решить проблемы взаимодействия РЖД и угольщиков. Но при этом есть и две другие проблемы для отрасли, что теряет экспорт, — крепкий рубль и низкие мировые цены. К сожалению, эти сложности полностью решить правительственными или отраслевыми инициативами не получится. От ситуации со стоимостью сейчас страдают угольщики по всему миру»,
— заключил старший эксперт Института энергетики и финансов.
Илья Круглей