Заброшенный цирк «Семиглазый ужас» стоял на краю забытого городка Уиллоу Крик, подобно гниющему зубу, торчащему из челюсти земли. Его выцветшие афиши, изображавшие уродливых клоунов и невероятных тварей, были разорваны ветром и временем, напоминая о былом веселье, теперь замененном тишиной и разложением. Местные жители обходили его стороной, рассказывая страшные истории о призраках цирковых артистов, их нескончаемых выступлениях и зловещем смехе, раздающемся изнутри по ночам. Профессор Арнольд Рэйнс, известный исследователь паранормальных явлений, слышал эти легенды, и они будоражили его исследовательский пыл. Он приехал в Уиллоу Крик, вооружившись самой современной аппаратурой для фиксации паранормальной активности, старыми газетами, полными отчетов о таинственных исчезновениях, связанных с цирком, и дневником, найденным в местной библиотеке. Дневник принадлежал некому Эдварду Клоуну, помощнику директора цирка, и был полон жутких, бессвязных записей, наполненных безумием и страхом. В