😉 Вечер добрый, леди и джентльмены! До лета остается лишь пара шагов, и проводим мы это время совсем не в печали - новые размещения бодрят! Не обошлось без событий и сегодня!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🌷 ЕВРАЗХОЛДИНГ ФИНАНС (🅰️🅰️➕) пришел за добавкой и собирается разместить дополнительный объем квазивалютного выпуска 003Р-03 $RU000A10B3Z3. Параметры останутся неизменными - до погашения 22 месяца, ежемесячный купон 9,5%, оферт нет, номинал одной бумаги - 100 долларов, расчеты в рублях. Секрет в цене дополнительного размещения - не менее 103% от номинала, красиво, но в стакане не то, чтобы дешевле :) Объем допки составит не более 150 миллионов долларов, сбор состоится уже завтра, 29 мая. Раздача по портфелям - 3 июня с помощью организаторов пира: Альфа и ВТБ.
🌷 РУСГИДРО (пока еще 🅰️🅰️🅰️) хочет провести сбор заявок на выпуск БО-002Р-06 4 июня. Флоатер приходит вновь в гости, 20 миллиардов рублей составит плановый объем займа. Срок торгов - 2 года, без оферт. Ориентир ежемесячного и хорошо плавающего купона составит ΣКС + не выше 2.15%. На 1,9%, наверное, финально остановимся :) Начало торгов - 9 июня, организаторы - ГПБ, ВТБ и Сбер.
🌷 ГИДРОМАШСЕРВИС (🅰️ / 🅰️➕) определился с датами размещения квальского флоатера 001Р-03. Сбор заявок пройдет в эту пятницу, 30 мая. Объем, напомню, не менее 3 миллиардов рублей, пут-оферта в десятилетней бумаге установлена через 1,5 года. Ориентир купона - ΣКС + не выше 4.5%. Торги начнутся 4 июня, организаторы - Совкомбанк, ГПБ, и МКБ.
🌷 Результаты аукционов ОФЗ также не задержались: выпуск 26224 $SU26224RMFS4 размещен на 50 миллиардов рублей при спросе в 77 (цена отсечения 75,17, доходность 16,07%). ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5: 94,4 миллиарда при спросе 127, цена отсечения 80,14%, доходность - 16,44%.
🌷 Очередная пачка первички миновала. Имеем ряд эмитентов, чьи ориентиры купонов превратились в финальные ставки: РОЛЬФ 001Р-08 (25,5%), РОЛЬФ 001Р-09 (КС + 6%) и КОМПАНИЯ СИПМЛ 001Р-04 (ΣКС + 4%). Последняя, к слову, уменьшила объем с 2 до 1,5 миллиардов рублей. А вот пара героев купоны понизила: АФК СИСТЕМА скатилась со старта в 23,25% до приемлемого финала 22,75% (объем увеличен с 5 до 12 миллиардов рублей), ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ понизил премию к ключевой с 2% до 1,9%.
🌷 Заявление на регистрацию нового выпуска подал эмитент БАЙСЭЛ (🅱️🅱️➖, 001Р-03) - готовится к оферте, видимо :)
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑⚖️ АКРА поднимает:
⬆️ Rissa Investments Limited и облигации БОРЖОМИ ФИНАНС $RU000A107TB7: рейтинг повышен с 🅰️➖ аж до 🅰️➕, прогноз стабильный. А в свое время чуть не похоронили :)
🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5756/
🧑⚖️ НКР высказывается:
➡️ БАЙСЭЛ $RU000A1094U1 $RU000A109SM2: подтвержден кредитный рейтинг 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный.
🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Buysell-RA-280525/
----------
💸 КУПОНЫ:
🌷 РОСНЕФТЬ $RU000A101SF3 раскрыла оферту по бумагам 002Р-10. Купоны с 21 по 24 (до 03.06.2026) составят аж 8% (ранее составляли 5,8%, гуляют). Подача на оферту с 28 мая по 3 июня, а через год с путом придется встретиться вновь.
🌷 ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС БО-04-001Р $RU000A107CJ6: купон № 19 составит 26,92% (27,44% ранее). Значение привязано к срочной RUONIA на месяц + 6% премии.
🌷 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ БО-П03 $RU000A1013N6: купон аж номер 69 (27.07.2025) составит 27%, как и ранее. Здесь привязка к ключевой ставке, без сюрпризов, 6% премии.
----------
🐯 Нет уверенности, что выйдет сегодня статистика, ибо дела учебные загоняют допоздна, но время покажет :) На всякий случай не прощаюсь - прекрасного вечера, дорогие читатели!
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
▶️ На развитие канала в мае собрано:
🎯 35583,37₽ □□□□□□□■□□ 44750 ₽ (+300)
Данные будут обновляться по вечерам в будни в одном из постов.
Ссылки на донат:
- https://www.tbank.ru/cf/2KYHi640rnC (без комиссии в Т-банке)
- https://pay.cloudtips.ru/p/a44f74d4 (возможны комиссии)
- https://t.me/tribute/app?startapp=d4EI (разовый / регулярная донат-подписка, здесь комиссия на мне)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
#облигации
#новости