Нарастающий интерес к высокопроизводительным ИИ-решениям привел к перегрузке отдельных звеньев технологической цепочки. Появились признаки, что дефицит ключевых материалов может повлиять на графики ведущих производителей чипов.
Спрос на передовую упаковку CoWoS от TSMC достиг рекордного уровня. Эта технология критически важна для сборки ИИ-ускорителей, особенно для решений от NVIDIA. В основе проблемы — сокращение поставок светочувствительного полиимида (PSPI), используемого при производстве таких решений.
По информации Taiwan Economic Daily, японская Asahi KASEI, поставляющая PSPI, больше не может обеспечить стабильный объем для всех клиентов. Компания намерена перераспределить ресурсы в пользу заказчиков с полным заполнением, включая TSMC. Остальные производители упаковки, такие как ASE Technology, Intel и Samsung, могут столкнуться с задержками.
TSMC укрепила сотрудничество с Asahi за последние годы, что может обеспечить ей приоритет. Но даже при этом возможны сбои, учитывая масштаб потребления. Поскольку CoWoS остаётся безальтернативной платформой для NVIDIA, зависимость от TSMC сохраняется, и перебои могут повлиять на дальнейшие поставки чипов.
В условиях, когда производственные линии загружены почти до предела, даже незначительный сбой может вызвать цепную реакцию. Конкуренты TSMC в сегменте упаковки вряд ли смогут быстро нарастить выпуск или восполнить дефицит материалов.
Цепочка поставок ИИ-оборудования все больше зависит от стабильности узкоспециализированных компонентов. Ограничения со стороны поставщиков материалов, таких как PSPI, уже выходят на первый план как фактор риска для всей индустрии.
