Подрядчик строительства АГХК «Сибура» займет 500 млн через облигации

ГК «Аврора», которая поставляет строительную технику для строительства складских комплексов крупнейших маркетплейсов и нефтеперерабатывающих комплексов, прогнозирует рост рынка до 245,5 млрд рублей в 2028 году. При этом сейчас спрос на спецтехнику растет настолько быстро, что новые поставки могут даже не доезжать до склада в России, а сразу отправляться на площадки.

По расчетам компании, за последние годы объемы поставок спецтехники в России выросли более чем в 10 раз. Сама компания для дальнейшего развития анонсировала дебютный выпуск облигаций.

Генеральный директор ООО «ЛК Спектр», председатель совета директоров ГК «Аврора» Павел Гордеев подчеркнул, что холдинг работает с инструментами лизинга. Условия по договорам зависят от уровня ключевой ставки, однако сферы отличается высокой маржинальностью. Поэтому критического давления высокого ключа в поставщике не участвуют.

«Запас маржинальность у нас большой. Когда мы начинали бизнес, соотношение выручке к ставке лизинга у нас было 2 к 1, сейчас это 1,7», — подчеркнул Павел Гордеев в ходе эфира с инвесторами на площадке «Газпромбанк Инвестиций».

Поставленная «ЛК Спектр» техника работает на строительстве крупнейших нефтеперерабатывающих проектов в России, к примеру, в Усть-Луге и на Амурском газохимическом комплексе (входит в контур активов «Сибур»). Компания планирует разместить двухлетние облигации объемом 300 млн рублей с фиксированным купоном и флоатер на 200 млн рублей.

«У нас цель уйти от финансирования в лизинге и нарастить долю финансирования закупок техники через облигации. Лизинг достаточно сложен в администрировании, к тому же мы хотим иметь парк техники, который мы можем свободно продавать», — подчеркнул Гордеев.

Выручка холдинга по итогам 2024 года составила 14,5 млрд рублей. Чистая прибыль по РСБУ — 640 млн, по МСФО — 991 млн.

Напомним, ранее редакция Abn.Agency писала, что еще один поставщик спецтехники планирует выход на рынок публичного капитала. Речь идет о компании «Арлифт», которая рассматривает выход на IPO. Этот холдинг работал на строительстве «Газпром Арены», «Лахта-Центра» и «Москва-Сити».