ПАО АФК «Система» привлекла 12 млрд рублей через размещение облигаций.
Компания успешно разместила 12 млн облигаций серии 002P-02 по 1 000 рублей каждая, в результате чего общий объем эмиссии составил 12 млрд рублей.
Срок обращения бумаг — 2 года, купоны будут выплачиваться каждые 30 дней.
Ключевые условия выпуска:
Итоговая купонная ставка: 22,75% годовых (определена по результатам спроса).
Первоначальные ориентиры:
Первый купон планировался на уровне не выше 23,25%, затем был повышен до 24,5%, но итоговая ставка оказалась ниже.
Объем размещения: изначально заявленный минимум в 5 млрд рублей был увеличен до 12 млрд благодаря высокому спросу.
Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк, GI Solutions.
Агент размещения: Совкомбанк.
Выпуск проведен в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, лимит которой составляет 400 млрд рублей (или эквивалент в иностранной валюте).
Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.
«Федеральный Бизнес журнал» в Дзене
Подписывайтесь:
https://dzen.ru/businessmagazine