😉 Время летних новостей, дамы и господа. Узнаем с вами, сколько нынче стоит длина в долговых бумагах :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🔆 Эмитент ВУШ, он же WHOOSH (🅰️➖) рассказал, что 9 июня состоится сбор заявок на выпуск 001Р-04. Срок обращения составит 3 года, без оферт и амортизаций. Разумеется, за благие условия придется платить купоном - стартовый ориентир ежемесячной выплаты установлен не выше 22%. Собрать компания хочет 2 миллиарда рублей, и вполне может получиться, ибо подобный срок торгов до сих пор в дефиците. Дата начала пока уточняется, организатором выступает Совкомбанк.
🔆 Холдинг ФЛИТ (🅰️➖), преимущественно занимающийся лизингом, представляет свою дебютную версию длинной бумаги. Предварительного сбора нет - заявку, вероятно, можно будет подать в день начала торгов, им станет 4 июня. Трехлетний выпуск 001Р-01 имеет срок обращения 3 года, офертами и амортизациями не утяжелен. Ставка ежемесячного купона уже финально известна - 20,8% годовых. Невероятно слабое значение для дебюта, но если есть, кому покупать, пожалуйста. Организатора размещения мне пока обнаружить не удалось.
🔆 Возвращается на долговой рынок один из регионов. УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅱️🅱️🅱️) 17 июня соберет заявки на выпуск 34010. Пробудет 4 миллиарда рублей на бирже 1121 день (3,1 года), оферт нет, но имеется амортизация: 30% в 4 и 12 купоны, 40% в 8 купон. Выплаты ежеквартальные (но первый период продлится 120 дней), а вот ориентир ставки пока не раскрыли. Зато уже известно, что торги начнутся 19 июня, а организаторами выступают ГПБ, Сбер и Совкомбанк.
🔆 Вновь выходит на биржу эмитент С-ПРИНТ (🅱️➕), который предложит квальский выпуск БО-02. Объем составит 100 миллионов рублей, общий срок обращения - 5 лет, но имеется CALL через 3 и 4 года торгов. Также в наличии креативная амортизация: 3% в 41 и 44 купоны, 10% в 51 купон, 16% в 53 купон, 33% в 56 купон, остаток при погашении. Купон ежемесячный, 29% ровно. Начало торгов - 10 июня, без предварительного сбора, организатор - Первоуральскбанк.
🔆 Финалы первички! РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД распрощались с премией флоатера в 2,5% и сделали финальным число 1,9%, а вот ТД РКС свои 28% оставил неизменными. А могли бы и прибавить, между прочим!
---------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑⚖️ АКРА отметилась:
➡️ ФЕРРУМ $RU000A106ZQ4 получил подтверждение рейтинга 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Короткий флоатер с приятной премией - пут-оферта ждет бумагу уже осенью.
🔸https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5779/
🧑⚖️ ЭКСПЕРТ РА воинственен:
❌ ПИК-КОРПОРАЦИЯ и ПИК СЗ $RU000A105146 $RU000A0ZZ1M2: рейтинг 🅰️➕ отозван в связи с окончанием действия договора, экономят. Продолжает действовать 🅰️🅰️➖ от НКР.
🔸https://raexpert.ru/releases/2025/jun02c
🎈 МОТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ $RU000A108KV2 $RU000A107TD3: понижен рейтинг с уровня 🅱️🅱️ до 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный. Причина достаточно общая: "Понижение уровня кредитного рейтинга связано с продолжительным давлением на финансовый профиль компании возросшей процентной нагрузки, увеличившейся вследствие ощутимого прироста долга на фоне расширения производства и ввиду высоких процентных ставок на долговом рынке". Но прямо срочной эвакуации не требуется, мне кажется.
🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/jun02f
----------
💸 КУПОНЫ:
🔆 МФК САММИТ сообщает, что купон № 17 (07.07.2025) по выпуску 001Р-03 $RU000A107S85 составит 22%, как и последний год. Выпуск имеет как премию к ключевой в размере 5%, так и максимальный лимит купона в 22%, в который и уперся. Будьте внимательны, бумага амортизируемая - актуальный номинал 875,2 р.
----------
✌️ Пока все, леди и джентльмены :) Чуть позже подведем итоги торгов - прекрасного вам вечера!
#облигации
#новости