К 2028 году число банков в России может сократиться с нынешних 311 до менее чем 270, сообщает рейтинговое агентство "Эксперт РА" в своем обзоре банковского сектора по итогам I квартала 2025 года. Уже к концу текущего года количество игроков может опуститься ниже 300, а к концу 2026 года — менее чем до 290.
Основная причина сокращения — поглощение небольших банков более крупными игроками в рамках сделок M&A. Особенно уязвимыми окажутся малые банки без выраженной бизнес-модели и устойчивой клиентской базы, которым будет сложно сохранять рентабельность после ожидаемого снижения ключевой ставки.
Почему малые банки теряют преимущества
Сейчас небольшие банки демонстрируют значительную доходность благодаря высокой ключевой ставке (21%) и наличию существенного объема свободной ликвидности, которую они размещают в межбанковском кредитовании на выгодных условиях. Однако этот источник сверхдохода будет постепенно исчерпан — уже в 2025 году ключевая ставка может снизиться до 18%.
После введения санкций против крупных банков значимость небольших кредитных организаций возросла, их важнейшим преимуществом стала возможность осуществлять трансграничные платежи.
Рост концентрации банковского сектора
Российский банковский сектор традиционно отличается повышенной концентрацией на крупнейших игроках. С 2023 года до конца I квартала 2025 года доля топ-10 банков по активам выросла с 77% до 80,7%. По прогнозам экспертов, к началу 2026 года она достигнет 81,5%.
В 2024 году и I квартале 2025 года с рынка ушло 14 кредитных организаций. При этом в текущем году крупнейшим игрокам будет сложнее наращивать свои позиции из-за более жестких требований к достаточности капитала и регуляторных новаций по ограничению кредитных рисков.
Перспективы для финтех-банков
Интересная тенденция — рост банков-финтехов, доля которых в активах с 2022 года к концу I квартала 2025 года выросла с 0,1% до 0,4%. Несмотря на небольшую долю, их интенсивный рост и высокий уровень технологического развития позволят со временем потеснить крупнейшие банки в отдельных нишах, включая цифровое обслуживание, платежные решения и кредитование физлиц и малого бизнеса.
Прогноз по кредитованию
По итогам года "Эксперт РА" ожидает сокращения портфеля необеспеченных потребкредитов на 10% и автокредитования на 5%. Ипотечный портфель останется в положительной зоне, но вырастет на скромные 3% (после 11% в 2024 году) по мере распространения льготных программ на вторичное жилье.
Я считаю, что консолидация банковского сектора — неизбежный процесс в условиях жесткого регулирования и высокой конкуренции. Для потребителей это может означать как плюсы (более надежные и технологичные услуги), так и минусы (меньший выбор и потенциально более высокие тарифы).
Советы финансового папы: что делать клиентам небольших банков
Если вы являетесь клиентом небольшого банка, стоит:
- Следить за новостями о возможных слияниях и поглощениях
- Диверсифицировать свои банковские счета между несколькими организациями
- Обратить внимание на финансовую устойчивость вашего банка
- При необходимости трансграничных платежей заранее продумать альтернативные варианты
А что вы думаете о перспективах российских банков? Пользуетесь ли услугами небольших кредитных организаций или предпочитаете крупные банки? Поделитесь своим мнением в комментариях.