Группа международных банков готовится к размещению высокодоходных облигаций финской медицинской компании Mehiläinen на сумму приблизительно €1 млрд. Согласно данным информированных источников, организацией выпуска займутся Barclays Plc, Goldman Sachs Group Inc. и Jefferies Financial Group Inc. Планируется, что сделка будет реализована в июне или июле текущего года.
Средства от размещения облигаций направят на финансирование приобретений Mehiläinen, включая румынский медицинский холдинг Regina Maria и сербскую компанию MediGroup. Ранее финская фирма уже инвестировала более €1 млрд в покупку этих активов у фонда MidEuropa LLP. Ранее Mehiläinen преимущественно привлекала финансирование через рынок leveraged loans, однако теперь компания решила диверсировать источники заимствований.
В 2024 году Mehiläinen привлекла €1,75 млрд через выпуск term loan B. Среди ключевых акционеров компании — фонды CVC Capital Partners, Triton, KKR и Hellman & Friedman, присоединившийся к капиталу в 2025 году.
Эксперты отмечают активизацию рынка высокодоходных долговых инструментов после периода волатильности, вызванной изменениями в торговой политике. Ранее JPMorgan Chase & Co. успешно разместил $500 млн для поддержки сделки Flutter Entertainment по приобретению итальянского подразделения Playtech.
Ознакомиться с полной версией статьи и ИИ анализом рынка, а также курсами валют и других активов в реальном времени Вы можете по следующей ссылке: https://mktdt.ru/news/4876