📥 Утра вам прекрасного, друзья! Наконец-то возвращаемся к ежедневным постам о новинках - до конца месяца расписаны практически все дни :) А значит, будет над чем поразмышлять!
✅ Первичка до обеда и начало торгов в 16:30 по Москве сегодня у единственного эмитента:
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🔴 РЕГИОН - ПРОДУКТ БО-01
👨🏫 Только для квалов
📊 🅱️➖
➖ https://raexpert.ru/releases/2025/may06a (06.05.2025)
🔹 ISIN: $RU000A10BLP1
▪️ Купон фиксированный: 31%
▪️ CALL через 2 и 2,5 года торгов
▪️ До погашения 3 года
➤ Крайне небольшой выпуск от производителя снековой продукции из Пензенской области, брендами которой являются «ХРУСТ», «ХРУСТ BOX», «ХРУСТЕЦ». Помимо "эксклюзивного" рейтинга на выпуск еще и навешена необходимость квальства, так что стоит быть хорошенько уверенным в эмитенте и обладать сим статусом, дабы посетить выпуск. Рейтинг 🅱️➖ у компании стабильно действует с 2022 года, но я бы не сказал, что рейтинговое агентство тут абсолютно справедливо - хочется уже, чтобы качели выбрали направление :)
➤ Занимает компания посредством облигаций с 2020 года, имеет за плечами два успешных погашения. Суммы займов, как правило, крайне небольшие - по ощущениям, берут именно столько, сколько требуется и готовы вернуть. В обращении на данный момент крутятся бумаги 001Р-02 $RU000A103NE3 и 001Р-04 $RU000A1075R6. Первая амортизируется по 12,5% ежеквартально, полное погашение в сентябре 2026. Второй выпуск без амортизаций, полное погашение ста миллионов рублей должно случиться в октябре 2026 года.
➤ Разумеется, и в отчетность заглянем. В наличии цифры за полный 2024 год:
⬆️ Выручка: 576 млн. (444 млн.)
⬇️ Чистая прибыль: 4,1 млн. (7.18 млн.)
🟢 Краткосрочные заемные средства: 10 млн. (49,8 млн.)
🛑 Долгосрочные заемные средства: 249 млн. (209 млн.)
➤ В целом, рост выручки и минимальный краткосрочный долг - неплохо. Но, разумеется, каждый квартал вашим лучшим спутником станет свежая отчетность, как и в любой ВДО-бумаге по сути. Также про риски ликвидности не забывайте - в выпусках небольшого объема обычно выход из бумаги непрост :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
☺️ На самом деле сегодня есть старт торгов у еще одной бумаги - но не уверен, что она предназначена для широкой аудитории:
🟢 СОВКОМБАНК - ФАКТОРИНГ 002Р-03
📊 🅰️🅰️➖
➖ https://raexpert.ru/releases/2024/dec12a (12.12.2024)
🔹 ISIN: $RU000A10BLQ9
▪️ Купон фиксированный: 20,5%
▪️ PUT/CALL: отсутствуют
▪️ До погашения 1 год
➤ Комментарии по этому роскошному предложению оставлю вашей личной мере испорченности :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
✅ Наконец-то и первичка полноценная в студии! Представлена сегодня тремя эмитентами:
🟢 РУСГИДРО БО-П13
📊 🅰️🅰️🅰️
🔸 Ориентир купона: не выше 18,4% (предварительный расчет)
🔸 PUT/CALL: отсутствуют
🔸 Погашение через 2,2 года
🔸 Начало торгов - 23 мая
🟢 КОМПАНИЯ СИМПЛ 001Р-03
📊 🅰️➖
🔸 Ориентир купона: не выше 24%
🔸 PUT/CALL: отсутствуют
🔸 Погашение через 15 месяцев
🔸 Начало торгов - 23 мая
🟡 АБЗ-1 002Р-03
📊 🅱️🅱️🅱️➕ (рейтинг поручителя)
🔸 Ориентир купона: не выше 26%
🔸 PUT/CALL: отсутствуют
🔸 Амортизация с 21-го купона по 16,5% ежеквартально
🔸 Полное погашение через 3 года
🔸 Начало торгов - 23 мая
😌 К выпускам прилагаются графики по рейтинговым группам. Жить стало интереснее, ибо откровенно соскучился по свежим бумагам. Удачных вам сделок и осознанного выбора, леди и джентльмены!
#облигации
#новые_размещения