Новый выпуск биржевых облигаций в USD с расчетами в рублях от ООО «Инвест КЦ» ИНН 9703017043. Выпуск планируется разместить на фондовом рынке 5 июня 2025.
Это дебютный облигационный выпуск для эмитента.
Дата написания статьи: 20.05..2025 г.
! Все что написано в статье - не является инвестиционной рекомендацией !
Об эмитенте - кратко
Среди ведущих мировых производителей цианида натрия особое место занимает Группа ИКЦ, расположившаяся в первой десятке глобальных компаний отрасли.
На территории России и стран СНГ данный холдинг является безусловным лидером по объемам выпуска продукции. Непосредственно сама ООО «Инвест КЦ» - имет инвестиционный профиль деятельности, зарегистрирована 04.09.2020 г.
Подробнее о компании - по ссылке ниже.
В структуру компании входят две ключевые организации:
- АО «Корунд-циан», осуществляющее текущую производственную деятельность,
- ООО «Корунд-циан-2», занимающееся проектом увеличения производственного потенциала.
Ежегодно предприятие способно выпускать до 65 тысяч тонн продукции на своих заводах, функционирующих в Нижегородском регионе.
Инвест КЦ-001Р-01- серия выпуска
Подробности размещения
ISIN код: RU000A10BQV8
Сбор заявок: до 3.06.2025 вкл. с 11:00 до 15:00 МСК
Минимальная сумма участия: 8 700 р.
Дата размещения: 05.06.2025
Цена размещения: 100% от номинала
Номинал: 100 $
Ставка купона (ожидаемая): не выше 13 % годовых
Оферта: нет
Амортизация: нет
Кредитный рейтинг эмитента:
- A- (RU) Стабильный от АКРА
- A.ru «Стабильный» от НКР
Объем эмиссии: не менее 25 млн. $ (по факту 62 млн. $)
Дата погашения: 19.06.2028
Срок до погашения: около 3,1 года (37 купонных периодов по 30 дней)
Тип купона: постоянный (фиксированный)
Купонный период: 30 дней
Периодичность выплат: 12 в год
Только для квалов: нет
Расчёты в рублях по официальному курсу Банка России:
‒ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении,
‒ на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения в рабочий день.
Выпуск удовлетворяет в т.ч. требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
Величина купона
В первый день торгов дополним данный раздел, после итогов размещения (сбора заявок, закрытии книги заявок и определения процентной ставки выпуска данных облигаций).
- Купонная доходность выпуска : 12 %
- Величина купона - 0,99 $ каждый месяц, таким образом
- Годовая выплата по каждой облигации - 11,88 $
Мнение по эмитенту
Лично я бы не стал заморачиваться с данным выпуском и брать эти облигации в портфель. В процессе подготовки материала, зачастую из незначительных пазлов сложилась мозаика - так себе - на любителя.
Рейтинговые агентства конечно молодцы и имеют свое мнение (выше указал), но у каждого свой инвест профиль. Над некоторыми пазлами можете посмеяться, но они "резанули" глаз
Про эмитента, не про ГК
- У эмитента в штате аж 3 сотрудника;
- На конец 2024 г.- почти 24 млрд долгосрочных и 1.8 млрд краткосрочных долгов. Заложены с сентября 2023 г. 100% акций АО «КОРУНД-ЦИАН» под обеспечение.
- Заемный капитал/ капитал компании = 12/1
- Заемный капитал обеспечен резервами компании на 8%
________________________________________