Создание заявки клиента и выставление счета на оплату
Для начала оформления заявки клиента на приобретение товаров или услуг необходимо зайти в Продажи и там выбрать пункт Заказы покупателей.
Выбираем покупателя из справочника Контрагенты. После выбора покупателя появится поле Договор в котором будет числится значение Основной договор. Если для покупателя необходимо определить условия, которые отличаются от обычных - срок оплаты, срок поставки, цену, скидку, тогда можно их прописать в договоре. Если необходимо также можно присвоить номер и дату договору.
У заказ имеются состояния, которые можно изменять в зависимости от того в каком фактически состоянии находятся взаимоотношения с клиентом. Можно добавлять состояния, которые необходимы для вашего бизнес-процесса.
Из заказа покупателя можно создать счет на оплату.
Из документа счет на оплату можно распечатать счет, сохранить его в файл или сразу отправить по электронной почте клиенту.