Как в 1с документооборот добавить согласующего

Добавление согласующего в 1С:Документооборот зависит от того, где именно вы хотите добавить согласующего: в конкретный документ, в шаблон процесса согласования или в настройках маршрута. Рассмотрим все три варианта.

1. Добавление согласующего в конкретный документ (разовое согласование):

Этот способ подходит, когда необходимо добавить согласующего только для одного конкретного документа, и это отклоняется от стандартного процесса согласования.

1. Откройте документ: Откройте карточку документа, который нужно согласовать.
2. Найдите раздел “Процессы и задачи”: В карточке документа найдите раздел, где отображаются процессы и задачи (обычно называется “Процессы и задачи”, “Задачи”, “Процессы”).
3. Выберите задачу согласования: Найдите задачу согласования, в которую хотите добавить согласующего. Если задача еще не создана, создайте ее (например, выбрав “Согласование” в меню “Создать на основании”).
4. Добавьте согласующего:

• В форме задачи согласования найдите табличную часть “Согласующие” (или аналогичное название).
• Нажмите кнопку “Добавить” (или аналогичную).
• В открывшемся окне выберите сотрудника из справочника “Сотрудники” (или аналогичного).
• При необходимости настройте права доступа согласующего (например, “Согласовать”, “Согласовать с замечаниями”, “Отклонить”).
• Сохраните задачу.

2. Добавление согласующего в шаблон процесса согласования (для будущих документов):

Этот способ позволяет добавить согласующего во все документы, созданные по определенному шаблону.

1. Откройте раздел “Настройка и администрирование” -> “Настройка делопроизводства” (или аналогичный раздел).
2. Перейдите к настройкам процессов и задач: Найдите пункт “Процессы и задачи” или “Настройка процессов”.
3. Найдите нужный шаблон процесса согласования: Найдите шаблон процесса согласования, в который хотите добавить согласующего. Обычно шаблоны процессов сгруппированы по видам документов (например, “Согласование договора”, “Согласование служебной записки”).
4. Отредактируйте маршрут согласования:

• Откройте шаблон процесса согласования.
• Найдите схему маршрута согласования (обычно отображается в виде графической схемы или списка этапов).
• Добавьте новую точку маршрута согласования (если требуется). Можно добавить точку “Согласование” или “Ознакомление”.
• Укажите согласующего:
• В настройках новой точки маршрута укажите, кто должен согласовывать документ. Можно указать конкретного сотрудника, роль (например, “Руководитель отдела”), или формулу (например, “Руководитель автора документа”).
• Сохраните изменения в шаблоне процесса.

3. Добавление согласующего через настройки маршрута (более сложная настройка, обычно используется администраторами):

Этот способ позволяет настроить сложные правила маршрутизации документов, в зависимости от различных условий.

1. Откройте раздел “Настройка и администрирование” -> “Настройка системы” -> “Маршрутизация” (или аналогичный раздел).
2. Найдите или создайте правило маршрутизации: Найдите правило маршрутизации, которое определяет процесс согласования для нужного вида документов. Если правила нет, создайте его.
3. Отредактируйте правило:

• Откройте правило маршрутизации.
• Настройте условия, при которых должно применяться это правило (например, вид документа, сумма договора и т.д.).
• Настройте маршрут согласования: добавьте этапы согласования, укажите согласующих и их права доступа. Можно использовать различные условия и формулы для определения согласующих в зависимости от значений полей документа.
• Сохраните изменения в правиле маршрутизации.

Важные замечания:

• Права доступа: Убедитесь, что у вас есть права на редактирование шаблонов процессов и правил маршрутизации. Обычно это требует прав администратора системы.
• Бизнес-процессы: Добавление согласующего должно соответствовать бизнес-процессам вашей организации. Прежде чем вносить изменения в процессы согласования, обсудите их с заинтересованными сторонами.
• Тестирование: После внесения изменений в шаблоны процессов или правила маршрутизации, обязательно протестируйте их, чтобы убедиться, что все работает правильно.
• Типы согласующих: Кроме конкретных сотрудников, в качестве согласующих можно указывать роли, группы пользователей, а также использовать формулы для динамического определения согласующих на основе данных документа.
• Уведомления: Настройте уведомления, чтобы согласующие получали уведомления о новых задачах согласования.
• Версии 1С:Документооборот: Конкретные названия разделов, пунктов меню и элементов управления могут незначительно отличаться в зависимости от версии 1С:Документооборот, которую вы используете. В примере приведены наиболее общие названия, подходящие для большинства версий.

Следуя этим инструкциям, вы сможете добавить согласующего в 1С:Документооборот в зависимости от ваших потребностей.