Южнокорейская химическая компания LG Chem Ltd. планирует привлечь $1 млрд через выпуск конвертируемых облигаций, которые могут быть обменены на акции дочерней LG Energy Solution Ltd. Согласно опубликованной информации, ценные бумаги со сроком погашения в 2028 году будут иметь начальную цену конвертации от 337 700 до 353 050 вон за акцию. Это на 10-15% превышает цену закрытия акций LG Energy Solution на момент объявления.
Купонная ставка по новым облигациям составит от 1.5% до 2% годовых с полугодовой выплатой процентов. Одновременно компания планирует выкупить свои предыдущие конвертируемые облигации с аналогичным сроком погашения на ту же сумму $1 млрд и ставкой 1.25% годовых.
Данная сделка продолжает тенденцию роста рынка конвертируемых облигаций в азиатском регионе. Ранее несколько крупных корпораций уже привлекали значительные средства через аналогичные инструменты для оптимизации структуры капитала.
Ознакомиться с полной версией статьи и ИИ анализом рынка, а также курсами валют и других активов в реальном времени Вы можете по следующей ссылке: https://mktdt.ru/news/4448