✌️ Добрый вечер, дорогие друзья! Наконец раздолье - свежих анонсов сегодня завезли с горкой! Айда разбираться :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🌷 ТГК-14 (🅰️➖ / 🅱️🅱️🅱️➕ / 🅱️🅱️🅱️) 23 мая проведет сбор заявок на выпуск 001Р-07 рекордной длины среди корпоративных. Целых 7 лет планируют пробыть бумаги на бирже, при этом ни одной оферты не запланировано! Еще бы надежность была повыше.. Но работаем с тем, что дают, соскучились! Объем размещения - 1 миллиард рублей, квартальные купоны, ориентир ставки не выше 25%, но запросто можем и 23 в финале встретить. Амортизация по 5-10% ежеквартально начнется через 4,5 года от старта. Начало торгов запланировано на 28 мая, агентом по размещению выступает Альфа-Банк.
🌷 РУСГИДРО (🅰️🅰️🅰️) зайдет занять 20 мая, сбор заявок на выпуск БО-П13 объемом 15 миллиардов рублей запланирован на этот день. 2,2 года без оферт - таковы сроки пребывания бумаги на бирже. Купон фиксированный, предварительный ориентир задан через доходность: не выше КБД Московской Биржи на сроке 2,2 года + 325 б.п. Калькулятор поможет добраться до истины - КБД на указанном сроке на сегодня: 16,99, получаем доходность 20,24%, которая соответствует купону не выше 18,6%, если я правильно прикинул. Начало торгов - 23 мая, организаторы - ГПБ, ВТБ и Сбер.
🌷 БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) планирует собрать не менее 3 миллиардов рублей сразу двумя выпусками, произойдет сие до конца мая (даты уточняются). Обе бумаги имеют трехлетний срок обращения без оферт, но снаряжены амортизациями, о которой также расскажут позже, а также ежемесячными купонными выплатами. Покупка будет доступна всем инвесторам. Теперь о различиях: выпуск БО-П16 (не менее 2 миллиардов) планирует предстать с фиксированным купоном, его ориентир "не выше 23,5%". А вот БО-П17 (не менее 1 миллиарда) уже флоатер, и ориентир плавающего купона на старте выглядит как ΣКС + не выше 3,75% премии. Подождем дат, конечно, что делать :) Организатор размещения - Синара.
🌷 ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП (🅰️➕) планирует собрать заявки на выпуск 001Р-01 в конце мая, но параметрами пока не шибко балует. Что известно: не более 1,8 миллиарда рублей, 2 года торгов без оферт, ежемесячные выплаты, фиксированное значение купона. А вот ориентир пока не объявлен, равно как и дата начала торгов (пишут о начале июня). Организаторы - Сбер и Т-Банк.
🌷 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ не отстает и анонсирует участника завтрашнего аукциона. Им станет единственный выпуск 26248 (купон 12,25%, погашение в мае 2040 года). В целом, конкурентов рядом нет, может и разместит что-то наше уважаемое государство, за праздники изголодались крупные игроки :)
🌷 Заявления на регистрацию выпусков подали эмитенты: СОБИ-ЛИЗИНГ (001Р-06, 🅱️🅱️) и лизинговый холдинг ФЛИТ (001Р-01, 🅰️➖).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА поддерживает нынче ВДО:
➡️ УРОЖАЙ $RU000A108U49 $RU000A108FE8: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️➖, прогноз стабильный.
🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5712/
👨🎓 А ЭКСПЕРТ РА - северную столицу и лизинг:
➡️ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ $RU000A102A15 $RU000A0ZYKJ1: рейтинг 🅰️🅰️🅰️ и стабильный прогноз подтверждены.
🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/may13a
➡️ ЛК ПРАКТИКА $RU000A108Z77 $RU000A1074N8: рейтинг 🅰️ подтвержден третий год подряд, как и стабильный прогноз.
🔸 https://raexpert.ru/releases/2025/may13
----------
💸 КУПОНЫ:
🌷 РЖД по выпуску 001Р-28R $RU000A106ZL5: купон № 20 (16.06.2025) составит 22,08%. Средняя RUONIA за месяц + 1,2% премии определяет здесь ставку.
🌷 ОФЗ 29009 $SU29009RMFS6: 22 купон (12.11.2025) установлен в размере аж 22,47%. Здесь премия к RUONIA составляет 1,5%, но дороговата вишенка.
----------
🐯 Отправляюсь переваривать свеженькое, чего и вам желаю от всего сердца! Увидимся в итогом посте, удачи!
#облигации
#новости