Магнит. Покупка Азбуки Вкуса. Будут ли дивиденды?
👉 Капитализация: 450 млрд ₽ / 4425 ₽ за акцию
• Выручка 2024: 3043 млрд ₽ (+19,6% г/г)
• EBITDA 2024: 171,9 млрд ₽ (+3,4% г/г)
• Чистая прибыль 2024: 44 млрд ₽ (-24,9% г/г)
• скор. Чистая прибыль 2024: 42,5 млрд ₽ (-15,9% г/г)
• P/E TTM:8,1
• fwd дивиденд за 2024: 0-9,3%*
👉 Отдельно результаты за 2П2024г:
• Выручка: 1583 млрд ₽ (+20,4% г/г)
• скор. EBITDA: 94,7 млрд ₽ (+12,1% г/г)
• скор. ЧП: 20,7 млрд ₽ (-8,1% г/г)
Магнит показывает довольно слабые результаты. Сомневаюсь, что новая сделка M&A сильно исправит ситуацию. Единственный драйвер роста — это возможное погашение казначейского пакета акций (с ним P/E 2024 = 8,1). Судя по всему, 2025й год будет хуже из-за роста % расходов и долга, FCF жду отрицательный. Пока делать здесь нечего, пишет Tauren
Полный обзор компании читаем на Смартлабе:
https://smart-lab.ru/mobile/topic/1153450
#MGNT держите?
👍— держу, верю!
🐳— нееет!
