Преамбула или что происходит сейчас на банковском рынке РФ
Буквально все последние дни в российском финтех-сообществе не утихают разговоры по поводу исследования агентства Frank RG о лояльности банковских клиентов. Казалось бы, десятки лет клиенты обслуживались в одном банке и вдруг превратились в «сайгаков», стремительно и массово перескакивают от банка к банку, наплевав на всякую лояльность. По сути, речь идёт о выборе покупателем на рынке более выгодных для себя услуг — удобства, скорости, многофункциональности и прозрачности в обслуживании. А это всё может быть обеспечено лишь наиболее современным уровнем самого технологически продвинутого банка. Последние достижения в мире финансовых инноваций и привели к такой подвижности рыночных предпочтений.
Во-первых, традиционные банки, пожалуй, навсегда отстали от новой волны цифровых банков. Консервативный топ-менеджмент, архаичная IT-архитектура, бремя офисов и многочисленного персонала – вот неполный набор хронических болезней банков старой формации, которые мешают им конкурировать с молодыми и дерзкими финансовыми революционерами.
Во-вторых, в условиях кризиса в отличии от стабильной рыночной ситуации поведение вкладчиков кардинально меняется. В кризис клиенты легче меняют банк, особенно сейчас, когда все финансовые сервисы находятся что называется на ладони. Для того, чтобы открыть банковский счёт в 2025г. достаточно просто скачать мобильное приложение, выбрать новый продукт, и вуаля - ты стал клиентом нового для себя банка, не вставая с дивана.
А вот удержать клиентов аналоговым банкирам становится всё сложнее и дороже. Особенно на старой IT-инфраструктуре, построенной десятилетия назад, архаичных технологиях, да при неповоротливом менеджменте, годами выбирающем решения тогда, когда в условиях рыночной и геополитической турбулентности нужны срочные и своевременные действия. А неповоротливые динозавры не приспособлены к такой скорости. В результате новые цифровые банки стремительно обходят традиционные благодаря высокому уровню сервиса, быстрой цифровой адаптации, практически мгновенному расширению продуктовой линейки и беспрецедентно низким издержкам.
Старожилы банковской индустрии лишь публично жалуются, что современные онлайн-банки представляют реальную угрозу их стабильности, покушаются на их клиентскую базу вместо того, чтобы самим заняться повышением уровня сервиса и интеграцией новейших IT-технологий для быстрой цифровой трансформации. Таких, например, как Embedded Finance (встроенные финансы) и Banking-as-a-Service (Банк-как-Сервис).
Вернёмся к «сайгакам». Так на банковском сленге называют клиентов, которые постоянно ищут на рынке самые продвинутые, выгодные для себя финансовые услуги и с лёгкостью уходят из банков не способных удовлетворить современные запросы смарт-клиентов. Это наиболее образованные, успешные, финансово грамотные люди из современного мира бизнеса. Они активно влияют на других банковских клиентов, являются для них примером и в итоге формируют предпочтения клиентского выбора. Показательный пример — это OZON банк, который почти мгновенно привлёк свыше 30 млн клиентов, предложив рынку более привлекательные сервисы. Но он также находится и под самым большим давлением, впрочем, как и другие онлайн-банки, так как при появлении новых более технологичных и функциональных банков рассчитывать на лояльность «сайгаков» они не могут. Так как в любой момент ловцы выгоды и инноваций уведут за собой всё стадо других менее финансово подкованных граждан.
Банки маркетплейсов и крупных IT-гигантов, продемонстрировав за последний год стремительный рост, тем самым фактически ставят многие традиционные банки на грань выживания. И последним, чтобы не уйти в небытие, нужно срочно искать ответ на этот вызов, который в общем-то лежит на поверхности. Это оперативное внедрение готовых, самых современных финтех-решений, к которым, в первую очередь, относится IT-платформа Banking-as-a-Service.
О возможности IT-платформы Banking-as-a-Service
Оценим с точки зрения создания цифровых финансовых продуктов для клиентов, IT-платформа BaaS одинаково хорошо приспособлена для использования и для B2B сегмента, и для B2C, и для C2C. Такой успешный опыт использования BaaS-платформы уже есть и в России, и за рубежом. Поэтому любой набор цифровых активов, любую конфигурацию бизнеса, на котором остановится банк или оператор финансовой экосистемы, для любого типа клиентов и бизнес-модели — стабильно и эффективно поддержит IT-платформа Banking-as-a-Service.
Более того, с технологией BaaS к финансовой экосистеме возможно подключать через API (Application Programing Interface – с англ. Интерфейс прикладного программирования) практически неограниченное число участников рынка: брокеров, девелоперов, трейдеров, самые разные маркетплейсы, участников рынка по обороту имущественных активов, а также собственно разработчиков IT-продуктов. API помогает стремительно нарастить клиентскую базу и на порядок снизить стоимость привлечения клиентов. Банк, работающий на платформе Banking-as-a-Service, становится гигантским спрутом, который пускает свои сервисные щупальцы по рынку и скрепляет всех участников в свою единую финансовую экосистему. По прогнозам аналитического агентства Juniper Research, к 2027 году 60% банков будут получать доход от партнерств, основанных на API.
Поскольку BaaS-платформа позиционируется как мощный движок высокотехнологичного цифрового банка с открытым API, то для финансовых операторов открываются несколько вариантов дополнительных продуктовых линеек для клиентов, помимо базовых банковских потребностей (ДБО, карточного процессинга и пр.):
· интеграция товарных и финансовых маркетплейсов в свою экосистему за счет API;
· токенизация различных имущественных активов в формате ЦФА (например, гигабайты, киловатт/часы, квадратные метры, драгметаллы, удобрения, сельхоз продукция, природные ресурсы и пр.);
· центр кристаллизации финтеха – присутствие на рынке финансовой экосистемы с мощным API фактически позволяет значительно снизить порог выхода на рынок различных финтех-команд разработчиков;
· трансграничные операции на базе токенизированных и фиатных активов;
· бартерные цепочки за счет возможностей конвертации одних токенизированных активов в другие.
В отличие от традиционных банков, скованных устаревшими IT-системами, цифровые банки используют микросервисы на основе API для обеспечения бесперебойного обслуживания. По оценке международного консалтингового агентства Gartner, уже сейчас 85% вновь выходящих на рынок банков используют открытые API для платежей в режиме реального времени и обмена данными. А в сочетании с облачными технологиями банки снижают затраты на инфраструктуру на 50% и обеспечивают глобальное масштабирование. Для примера, латиноамериканский цифровой банк Nu обслуживает 114 млн пользователей в Бразилии, Колумбии и Мексике через AWS (Amazon Web Services).
По данным McKinsey, 70% банков в настоящее время отдают приоритет облачным архитектурам для повышения масштабируемости и инноваций.
Благодаря мощному API ведущие банки превращаются в финансовые экосистемы, бесшовно соединяя различные сервисы. Так, SeaBank (Индонезия) объединяет электронную коммерцию и страхование, MultiBank Group запускает токенизацию элитной недвижимости на 3 млрд долларов США в ОАЭ.
А в России помимо пионеров необанкинга «Т-банка» (до 2024г. «Тинькофф Банк») и онлайн-банка для предпринимателей «ТОЧКА», «Контур. Банк» выводит свою цифровую экосистему для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее.
Но наиболее заметными в РФ за последний год стали ориентированные в первую очередь на розничных клиентов онлайн-банки при маркетплейсах: «Яндекс Банк», «Вайлдберриз Банк» и «ОЗОН Банк», успевший превратиться в системно значимую финансовую организацию на рынке платежных услуг страны в марте 2025г.
Несмотря на заметные результаты «ОЗОН Банк» является всего лишь карманным банком одного из маркетплейсов. В то время как потенциальный оператор финансовой экосистемы на базе IT-платформы Banking-as-a-Service может объединять через API множество банков, страховых и лизинговых компаний, брокеров, маркетплейсов и т.д. И если ОЗОН не будет стремительно бежать вперёд, а топтаться на месте, то его обойдут другие, более дерзкие игроки финтех-индустрии, в том числе за счёт предложения более широкого спектра продуктов и сервисов для клиентов.
Одним из таких, пожалуй, самых востребованных сервисов в нашей стране являются трансграничные платежи. Но объективно на сегодняшний момент все предлагаемые банковскими игроками в России инструменты по трансграничным платежам весьма нестабильны, мало конструктивны и рискованны. А последние заявления лидеров западных стран подчёркивают, что давление на финансовые институты и сделки с РФ будут только усиливаться, и, в результате, будут сокращаться имеющиеся на сегодня возможности для международных денежных переводов. Поэтому технология Bank-as-a-Service, используемая в трансграничных платежах, будет актуальна для всех участников ВЭД в России.
О вариантах бизнес-архитектуры финансовой экосистемы на базе IT-решения Banking-as-a-Service
Для запуска финансовой экосистемы в России достаточно будет лицензии НКО (небанковской кредитной организации), либо, разумеется, универсальной банковской лицензии. Главные бигтехи страны (Яндекс, Вайлдбериз, ОЗОН, СКБ Контур), а также девелопер Самолёт для этой задачи пошли по пути приобретения действующих банков с лицензиями ЦБ РФ с целью интеграции финансовых услуг в свой корневой бизнес. Часто для увеличения капитализации бизнеса (по существующим оценками от 3-х до 5 раз), имеет смысл создавать вместе с разработчиками таких систем совместные предприятия, фактически превращая финтех проект в IT-компанию.
Например, в эмирате Дубай сейчас стартует проект по токенизации элитной недвижимости, который объединяет кредитную организацию MultiBank Group, крупнейшего локального девелопера MAG и технологическую компанию Mavryk. В рамках соглашения застройщик MAG предоставит для токенизации свой пул недвижимости премиум-класса, в то время как IT-интегратор Mavryk программное обеспечение для поддержки выпуска активов в сети и интеграции DeF (цифровых финансов), а магнат в области онлайн-трейдинга MultiBank Group будет осуществлять надзор за соблюдением нормативных требований, ликвидностью вторичного рынка и управлением платформой. Все объекты недвижимости застройщика MAG будут оцифрованы. Они появятся на Mavryk (Layer-1) и будут доступны для трейдинга через онлайн-платформу MultiBank. Из особенностей стоит отметить один важный, с нашей точки зрения, момент. Оцифрованная недвижимость сможет использоваться как залог в деривативных продуктах MultiBank.
Аналогичных проектов на российском рынке пока нет. Но учитывая кризисную ситуацию у застройщиков – высокие кредитные ставки, обвал ипотеки и усиление признаков по переходу экономики к «мягкой посадке», не исключено, что девелоперы сами активно будут выходить с такими предложениями по оцифровке своей недвижимости к банкам, финансовым маркетплейсам, ЦФА-платформам и прочим структурным игрокам. Отметим особо, что такой подход снижает уровень банковской кредитной нагрузки, так как позволяет продавать квартиры частями, по квадратным метрам уже на уровне котлована. Покупателям это тоже выгодно — на ранних этапах строительства недвижимость будет стоить дешевле.
В любом случае, наш домашний рынок и психологически, и технологически уже готов к цифровым продуктам такого рода. Напомним, что первые цифровые финансовые активы (ЦФА) начали выпускать в России в 2023 году после того, как в январе 2023 года в новой редакции вступил в силу федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте».
Отметим особо, что у одной из IT-платформ Banking-as-a-Service уже есть готовая реализация решения для рынка драгоценных металлов с чрезвычайно широким функционалом, апробированная в Сингапуре. Практика в Юго-Восточной Азии показала, что торговля физическим золотом это лишь около 10% транзакций, а основные транзакции связаны со сбережениями, спекулятивными операциями клиентов при конвертации фиатных и имущественных активов, приобретением ювелирных изделий на фабриках и магазинах и другими операциями с драгоценными металлами. Кто первым реализует эту бизнес-модель по обороту драгметаллов на рынке РФ, тот, как говорится, сорвёт джек-пот.
О готовности BaaS-платформы для финансовой экосистемы в России
Функционал на BaaS-платформе уже прошёл в России жесточайшую доводку до идеального состояния при запуске проекта цифрового банка с мощной финансовой экосистемой. Работа в России, равно как и в Сингапуре с одним из крупнейших трейдеров драгметаллов позволили вывести на рынки широчайший хорошо отлаженный функционал. Поэтому в будущих проектах не будет возникать необходимость в тестировании платформы и подгонке её под требования рынка.
Исходя из личного общения авторов с крупнейшими западными финансовыми структурами, мы увидели главное отличие их подхода к бизнесу от российских коллег. Они не тратят на IT-разработку свой самый ценный ресурс – время, ибо рискуют опоздать «к столу со своей ложкой», когда их более быстрые конкуренты будут уже делить пирог финансового рынка. Наиболее продвинутые компании держат в своём штате так называемых скаутов новейших технологий, которые отслеживают все самые передовые IT-решения и закупают их на свободном рынке, чтобы сэкономить время на разработке с одной стороны, и деньги, с другой.
В России же мы зачастую сталкиваемся с сопротивлением главных разработчиков внутренних банковских IT-архитектур, ибо они видят во внешних IT-компаниях конкурентов, из-за которых могут потерять своё рабочее место. Но наш опыт показывает, что при разворачивании платформы Banking-as-a-Service у наших IT-визави появляется огромный пул задач по их интеграции со своими внутренними банковскими программами и продуктами. Им есть чем заняться помимо написания сложных IT-платформ. BaaS финансовые платформы с открытым API позволяют создавать несоизмеримо большее разнообразие новых финансовых продуктов, вынося их за периметр АБС (Автоматизированной Банковской Системы) и карточного процессинга и тем самым увеличивая скорость разработки этих продуктов. К тому же BaaS-платформы– это, пожалуй, самые сложные финансовые программные продукты в сравнении со всеми другими. Они требуют многолетнего профессионального опыта создателей по написанию, тестированию включая уязвимость на взлом и выведению на рынок именно таких платформ.
В эпоху глобальной трансформации опасно тратить время на бесконечные, бесплодные дебаты и лелеять надежды на чудо платформы, которые обещают написать in-house программисты, до этого не написавшие ни одной финансовой платформы. Кризис – это ещё и время возможностей быстро получить технологическое преимущество за счёт постановки на вооружение имеющегося на свободном рынке арсенала топовых IT-решений.
Рынок технологии Banking-as-a-Service (BaaS)
Если у вас вдруг возникли какие-либо сомнения относительно лидирующих позиций финансовой технологии Banking-as-a-Service, то вот вам некоторые цифры для размышления. По данным британского аналитического агентства The Business Research Private Ltd., в последние годы объем рынка Banking-as-a-Service (BaaS) стремительно растёт. Так, показатели этого рынка финансовых технологий в мире уже составили 716 миллиардов долларов США в 2024г., а в 2025г. вырастут до 842,44 миллиарда долларов США при совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 17,7%. Рост рынка BaaS за исторический период можно объяснить увеличением спроса на цифровые банковские услуги в целом, ростом спроса на персонализированные финансовые услуги, на встроенные финансовые решения, ростом глобализации и международной торговли, повышением нормативных требований.
Ожидается, что в ближайшие несколько лет объем глобального рынка BaaS будет расти в геометрической прогрессии. В 2029 году он вырастет до 1829,95 миллиарда долларов при совокупном годовом темпе роста (CAGR) в 21,4%. В прогнозируемый период это можно объяснить растущим спросом на встроенные финансовые решения, расширением рынка и глобальным разнообразием, повышенным вниманием к управлению рисками, растущим спросом на цифровые банковские услуги, влиянием геополитических событий и изменений в законодательстве. Основные тенденции ближайших пяти лет включают внедрение ключевыми игроками технологических достижений в решениях BaaS, функций безопасности и контроля качества в продукты BaaS, разработку стандартизированных API, расширение сотрудничества между традиционными банками, финтех-компаниями и нефинансовыми организациями.
При этом вышеупомянутая оценка рынка технологии Banking-as-a-Service по понятным причинам не включает данные таких стран как Афганистан, Иран, Ливия, Сирия, Северная Корея, а также и Россия, в которой технология BaaSактивно развивается. Для примера 90,01% акций банка для предпринимателей «Точка», работающем уже 10 лет на BaaS-платформе, в 2023 году было продано пулу инвесторов во главе с группой «Интеррос» Владимира Потанина за 41,5млрд. рублей (около $500 млн на момент сделки). Отметим, что в современных проектах ставку делают не столько на прибыльность бизнеса, сколько на капитализацию компаний.
И это только начало тотальной волны цифровой трансформации финансового рынка. А те банковские организации и бигтех-компании, которые игнорируют подобные глобальные тренды, рискуют оказаться на обочине.
Авторы: Фролов Владимир Николаевич, доктор экон. наук, профессор
Романчук Алексей Петрович, генеральный директор АО "Цифровая динамика"
Дорофеев Андрей Викторович, BaaS-евангелист