😀 Опять я про новости, привет! Не отпускают меня, негодники, зато полезно почитать :) И да, дивидендов Газпрома не будет, сейчас модно упоминать 😀
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🌷 ГТЛК (🅰️🅰️➖) попытается порадовать своих фанатов 29 мая. В этот день пройдет сбор заявок на выпуск 002Р-08, объем которого составит 15 миллиардов рублей. На 3 года, между прочим, да без оферт. Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 20,5%, но ведь наверняка финал будет ниже двадцатки, такие времена. И да, полгода назад выпуск с 25% еле разобрали, а ключевая ставка все та же :) Начало торгов - 3 июня, организаторы загружены в вагон и маленькую тележку: Альфа Банк, Велес Капитал, Локо-Банк, Синара, МБК, Джи Ай Солюшенс, Совкомбанк.
🌷 Эмитент с прекрасным названием, в котором спряталась вся суть - УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (🅱️🅱️🅱️). Между прочим, 16-е место в рэнкинге от Эксперт РА (https://raexpert.ru/rankingtable/leasing/2024/main/). Дебютный выпуск будет предложен 3 июня - в этот день компания хочет собрать заявок на 1 миллиард рублей. Двухлетние бумаги без оферт, а пребывание в них скрасит ежемесячный купон, ориентир которого замер в ожидании и составляет не выше 26 % ровно. Начало торгов - 6 июня, организатор - Альфа Банк.
🌷 ДОМ . РФ ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ (🅰️🅰️🅰️) соберет уже завтра 6,4 миллиарда рублей выпуском БО-001Р-53. Подобные ипотечные облигации достаточны непросты - в них с горой имеется пачка дополнительных условий вроде досрочного погашения и специфической амортизации. При этом в купонной ставке никакой премии за сложность - стартовый ориентир ежемесячной выплаты - КС + не более 0,5%. Так что не уверен, что стоит разбираться, а если очень хочется, то завтра в картинках покажу :) Начало торгов - 27 мая.
🌷 ИНВЕСТ КЦ (🅰️➖ / 🅰️) определился с датами размещения дебютной квазивалютной (доллары с расчетами с рублях) бумаги 001Р-01. Сбор заявок состоится 3 июня, начало торгов уже 5 числа. Напомню, что выпуск на 3,1 года без оферт, а ориентир ставки ежемесячного купона заявлен не выше 13%.
🌷 РЕСПУБЛИКА САХА - ЯКУТИЯ (🅰️➕) осчастливила будущих держателей финальной ставкой купона КС + 2% (2,3% на старте) по итогам сбора заявок. Мне мало, особенно при наличии Амурской области с КС + 5% с сопоставимым рейтингом. Начало торгов - 27 мая.
🌷 Заявление на регистрацию третьего выпуска подала ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (🅱️🅱️➖), которая только закончила размещение второго. Прошел регистрацию выпуск СОБИ - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️, 001Р-06).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑⚖️ НКР и НРА сегодня высказались:
➡️ НКР вызвало на ковер НОВОСИБИРСКАВТОДОР $RU000A108UJ6 $RU000A10ADD6 $RU000A10B461: подтвержден рейтинг 🅰️➖, но прогноз стал негативный. Очень лояльная оценка, прямо невероятно.
🔸https://ratings.ru/ratings/press-releases/Nskavtodor-RA-220525/
🆕 МИХАЙЛОВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД $RU000A108YZ4 $RU000A10B255 получил в НРА рейтинг 🅱️➕ и стабильный прогноз. Аналогичный действует и от Эксперт РА, но в ближайшее время закончится :)
🔸 https://www.ra-national.ru/press_release/mihajlovskij_molochnyj_zavod/41220/
----------
💸 КУПОНЫ:
🌷 Две оферты раскрыли наши дорогие эмитенты:
- СОВКОМБАНК по выпуску БО-05 $RU000A0ZYJR6 установил купоны 16 и 17 (27.11.2025 и 28.05.2026) в размере 18%. Подача на оферту с получением номинала с 23 по 29 мая. Следующая оферта через год.
- ДОМ . РФ по выпуску 001Р-06R $RU000A100ET6: 13 купон (27.11.2025) составит 20,05%, потом снова оферта. Подача с 23 по 29 мая также.
🌷 ВОКСИС по флоатеру 001Р-01 $RU000A10AC67: купон № 6 (23.06.2025) составит 28%, как и все прошлые. Премия к ключевой - 7% ровно.
----------
🤔 Что нам приготовят итоги дня - скоро вместе посмотрим! До встречи, леди и джентльмены!
#облигации
#новости