Количество просроченных кредитов жителей республики выросло на 27 процентов по сравнению с прошлым годом. По мнению экспертов, проблема не в новых займах, а в старых долгах, которые люди не могут вовремя закрыть.
Нескромные цифры
По данным Банка России, на март этого года в Татарстане задолженность по кредитам физических лиц составила свыше 35 миллиардов рублей. Это на 1,2 миллиарда больше по сравнению с мартом прошлого года и на 7,54 миллиарда больше, чем годом ранее. Рост задолженности начался еще в феврале, когда сумма просроченных платежей составляла 32,4 миллиарда рублей и всего за один год увеличилась на 27,4 процента.
За последний год общий долг жителей Татарстана, как отмечает ЦБ (Центральный банк), перед банками вырос с 1,06 до 1,1 триллиона рублей. Эксперты прогнозируют, что к концу этого года сумма задолженности достигнет 1,20 триллиона рублей. При этом стоит отметить и рост объёмов ежемесячных кредитов граждан. К примеру, в январе этого года банки выдали 36,1 миллиарда, в феврале — 40,3 миллиарда, а в марте уже 47 миллиардов рублей. Хотя это в 2,5 раза меньше, чем в марте прошлого года, когда сумма составила 76,23 миллиарда, тенденция очевидна.
В прошлом году в Приволжском федеральном округе особенно заметным был рост просроченных платежей в Ульяновской области. Там они увеличились на 134 процента. По общему объёму долга Татарстан занимает второе место после Башкортостана, ведь в республике задолженность составляет примерно 2,8 миллиарда рублей.
В Татарстане значительно выросла задолженность и по ипотечным кредитам. За год, по информации коллекторского агентства «Долговой консультант», жилищный долг татарстанцев увеличился на 97 процентов, достигнув отметки в 2,7 миллиарда рублей к январю текущего года. При этом в 2024 году сумма долга составляла около 1,4 миллиарда рублей, а в 2023 году — около 1,3 миллиарда рублей. На январь 2025 года общий объём ипотечной задолженности в республике превысил 798,9 миллиарда рублей. На начало декабря прошлого года доля просроченных платежей составляла 0,34 процента.
- Кредитный аппетит россиян, включая жителей Татарстана, стабильно растёт уже несколько лет. В относительно спокойном 2019 году банки выдали жителям республики кредитов на 360 миллиардов рублей. В 2020 году, который был непростым, сумма выросла до 419 миллиардов (на 16 процентов). В 2021 году, несмотря на ограничения, объём кредитов достиг 586 миллиардов (+40 процентов). В 2022 году произошёл спад: банки выдали 432 миллиарда (-26 процентов). Однако в 2023 году начался восстановительный тренд: сумма кредитов составила 762 миллиарда (+76 процентов). В 2024 году она увеличилась до 787 миллиардов (+3 процента). В январе — марте 2025 года объём кредитов снизился до 123 миллиардов (-33 процента по сравнению с тем же периодом 2024 года), — заметил генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов.
Кредитные ставки, по его мнению, начали расти летом прошлого года. Тогда Центральный банк одновременно стал сдерживать кредитную активность, ужесточив требования и к кредиторам, и к заёмщикам. Эти меры привели к небольшому росту в прошлом году: объём выдач увеличился всего на 3 процента, тогда как в предыдущие годы он рос кратно (не считая 2022-го).
- Платежеспособность жителей Татарстана остаётся выше среднего по стране. На начало апреля доля просроченной задолженности в регионе составляла 3,17 процента, тогда как в целом по России этот показатель достиг 4,1 процента. Таким образом, жители Татарстана сейчас более платежеспособны, чем в среднем по стране, - сообщил Аксенов.
По словам спикера, сейчас просроченная задолженность в банках растет в основном за счет неплатежей по кредитам, оформленным в ажиотажном 2023 году. Причины этого разнообразны: экономические трудности 2022 года, ожидания повышения кредитных ставок, инфляция и желание приобрести товары сейчас, пока цены еще не выросли. Люди не всегда успевали оценить свою платежеспособность, а для кредиторов уровень просроченной задолженности остается приемлемым.
- Высокая ключевая ставка остановила рынок рефинансирования: новые кредиты стали дороже и доступнее предыдущих. Это напоминает кредитную карусель, где люди погашали текущие долги за счет новых займов. Государство и кредиторы готовы помочь заемщикам, столкнувшимся с финансовыми трудностями. Предлагаются кредитные каникулы, программы реструктуризации и рассрочки. Однако многие не проявляют инициативу и не идут на диалог. Страна только формирует культуру возврата долга. Важно помнить, что кредитную историю легко испортить, но трудно восстановить. С развитием цифровых технологий в будущем модели одобрения кредитов будут учитывать больше параметров и глубже анализировать заемщика, - говорит гендиректор коллекторского агентства.
Доля просроченной задолженности в ипотеке в республике, как подчеркивает Аксенов, на сегодня составляет всего 0,52 процента, её объем составляет 3,4 миллиарда рублей при совокупной задолженности в 658 миллиардов рублей. По мере снижения ставок и восстановления спроса на недвижимость просроченная задолженность по ипотеке перестанет расти такими темпами. В абсолютных цифрах просроченная задолженность находится на комфортном для кредиторов уровне.
При этом коллекторское агентство ожидает роста общей просроченной задолженности в регионе. Однако уровень будет соответствовать показателям прошлых лет. Ситуация предсказуема и не представляет угрозы для банковской системы и экономики региона.
Не только ключевой ставкой едины
По мнению аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, рост «просрочки» действительно связан с тем, что кредиты, выданные по высоким ставкам, постепенно «вызревают». Экономическая ситуация остается сложной, и все больше домохозяйств испытывают трудности с обслуживанием долгов.
- Продолжают же брать кредиты люди, несмотря на высокую ключевую ставку, скорее всего, потому, что их располагаемые доходы не поспевают за инфляцией (хотя правительство регулярно рапортует о быстром росте экономики и реальных доходов населения, касается это, судя по всему, далеко не всех). И чтобы сохранить более или менее приемлемый уровень жизни, им приходится прибегать к заемным средствам, несмотря на высокие кредитные ставки, - отметил Додонов.
На данный момент, по его словам, доля «просрочки» в кредитных портфелях банков в Татарстане составляет 3,2 процента против 4,1 процента по всей России. При этом темпы роста в «просрочке» по стране несколько ниже — 22 процента. В целом же ситуацию с просроченными долгами в Татарстане и в России в целом можно считать схожей. Несмотря на ее довольно быстрый рост в рамках розничных кредитов за последний год, ее доля в кредитных портфелях банков остается относительно невысокой.
- При этом на фоне высоких ставок и ужесточения регулирования сектора со стороны ЦБ банки существенно ужесточили требования к заемщикам, в результате чего подавляющая часть заявок на кредиты в рознице отклоняется. И хотя объемы просрочки, вероятно, продолжат постепенно увеличиваться, я не ожидаю, что ситуация достигнет угрожающего уровня и вызовет какие-то кризисные явления в банковском секторе страны, - уточнил Додонов.
Такого же мнения придерживается и аналитик компании «Цифра брокер» Иван Ефанов. По его словам, рост просроченной задолженности по кредитам указывает на увеличение долговой нагрузки заемщиков и их трудности с погашением долгов, что ухудшает кредитную историю. Это также вынуждает банки создавать дополнительные резервы и ужесточать условия кредитования для заемщиков, что может снизить потребительскую активность в экономике.
- «Просрочка» растет, несмотря на рост доходов населения, так как рост зарплат нивелируется инфляцией, а высокие процентные ставки усложняют погашение долгов. Кроме того, увеличилось количество заемщиков, не готовых к таким финансовым обязательствам. Вероятно, «просрочка» продолжит расти до тех пор, пока сохраняются высокие ставки по кредитам, в результате мы наблюдаем рост долговой нагрузки, также возможно замедление роста доходов населения. Снижение «просрочки» возможно только при смягчении кредитной политики или снижении ключевой ставки, - считает Ефанов.
Люди брали кредиты под высокие ставки, и при этом, как подчеркнул эксперт, доходы не поспевали за инфляцией, и, чтобы закрыть одни долги, заемщикам приходилось брать новые кредиты. Отсюда и такие цифры у Банка России. Заемщики попали в долговую ловушку, из-за которой многие не могут платить даже минимум, и долг растет как на дрожжах. Но паниковать здесь не стоит, ведь новые кредиты граждане вряд ли смогут взять, а если возьмут, то только платежеспособные. А банки, в свою очередь, заинтересованы вернуть долги и предлагают спектр вспомогательных услуг, тем самым стараясь идти навстречу.
Как считают в ВТБ, на данный момент серьезного роста «просрочки» в кредитном портфеле банка как в России, так и конкретно в Татарстане не отмечается. С учетом ситуации на рынке сейчас кредитная организация более тщательно оценивает платёжеспособность клиентов, чтобы заранее предотвращать возможные «просрочки» в будущем.
- Мы используем все доступные инструменты финансового урегулирования, чтобы решить вопросы с заемщиком на ранних этапах «просрочки». Банк предлагает доступные программы помощи – например, реструктуризацию кредита. В некоторых случаях применяется отмена пеней, которые начисляются в связи с просрочкой платежей. Мы ежедневно мониторируем ситуацию на рынке и в портфеле, и у нас есть все инструменты для помощи клиентам, - заявили в пресс-службе банка.
По мнению доктора экономических наук, профессора КФУ Игоря Коха, причину роста должников надо искать в быстром увеличении кредитования в предшествующие несколько лет. Если каждый год объем выданных кредитов рос на 20–25 процентов, то неудивительно, что через пару лет с такой же скоростью начали расти и объемы просроченного долга.
- Это действительно сложная финансовая ситуация, сложившаяся у части населения, доходы которой не успевают за темпами инфляции, ввиду высокой закредитованности на фоне роста ставок по кредитам. Эти люди действительно перестают быть в достаточной степени платежеспособными. Высокая ключевая ставка, конечно, снизила у потенциальных заемщиков «аппетит» к кредитам, но полностью отказаться от нерациональных заимствований многие люди уже не в состоянии, - рассказал Кох.
Чисто татарстанских особенностей в этой тенденции нет, и ситуация в республике, по его словам, схожа с другими регионами с аналогичным уровнем социально-экономического развития. При этом чрезвычайной опасности ситуация пока не представляет: общая доля просроченных кредитов в кредитном портфеле банков ниже 3,5 процента, да и общая сумма в 35 миллиардов рублей не является критической, если сравнивать с масштабами экономики республики. Однако при сохранении нынешних тенденций ситуация через несколько лет может стать опасной.
- В нынешней ситуации татарстанское правительство ни банкам, ни несостоятельным заемщикам ничем помочь не может, поскольку банковское дело находится вне сферы регулирования субъектов Федерации, а свободных денег для прямой финансовой поддержки в бюджете нет. На уровне федерального законодательства предусмотрен ряд мер, в том числе возможность оформления «кредитных каникул» в случае возникновения у заемщика трудной жизненной ситуации; возможность признания физического лица банкротом с последующим списанием долга; возможность списания долга для участников СВО, - заявил доктор наук.
Банк России со своей стороны, как подчеркнул Кох, ужесточил требования к банкам-кредиторам с целью ограничить выдачу кредитов с повышенным уровнем риска, что в перспективе должно улучшить качество кредитного портфеля. Со стороны банков в добровольном порядке заемщикам тоже могут быть предложены послабления – «кредитные каникулы» и реструктуризация долга, которые призваны облегчить его выплату.
Говоря о кредитах физическим лицам, по мнению эксперта, нужно обязательно акцентировать внимание на необходимости повышения уровня финансовой грамотности и финансовой культуры граждан, на изменении их потребительского поведения, повышении ответственности при семейном финансовом планировании. Именно безрассудное финансовое поведение чаще всего приводит к неспособности обслуживать свой долг.
Автор материала: Павел Наумов