22.05.2025
► Цифровые привычки [DGTL] [IPO-2025?] – разработчик ПО для финтеха завершил pre-IPO на Московской бирже. В два этапа смогли привлечь запланированные ₽900 млн.
Треть средств привлекли от институциональных инвесторов, две трети – от квалифицированных инвесторов.
Разместили 30 млн акций (17% от общего числа акций; допэмисия), путем закрытой подписки.
Стоимость одной акции составила 30 руб.
Сбор заявок в рамках второго этапа pre-IPO осуществляли с начала апреля.
Все привлеченные средства пойдут на реализацию стратегии развития группы (cash-in).
Если до конца 2027 г. компания не проведет IPO, то она будет обязана выкупить ценные бумаги у инвесторов с доходностью 10% годовых. (CNews)
► Газпромбанк предложил вывести на биржу «национальных чемпионов»
Крупнейшие непубличные компании могут привлекать по 30–50 млрд рублей за
IPO «национальных чемпионов», которые определяют лицо современной экономики, помогут выполнить задачу по кратному росту капитализации фондового рынка быстрее чем за 30 лет (Денис Шулаков, вице-президент Газпромбанка)
► МТС Adtech и МТС Юрент — группа МТС рассматривает для проведения IPO своих портфельных компаний в сфере рекламы и кикшеринга весеннее окно 2026 года (Алексей Катунин, CFO компании).
Технически обе «дочки» будут готовы к размещению к концу III — началу IV квартала 2025 года.
► CDEK [IPO-2025?] — готовятся к IPO (медиа-активность возрастает?):
• в этом году перешли на расчет сроков доставки по календарным дням (первыми в РФ среди логистических операторов) — теперь считаются и суббота, и воскресенье; ускорение доставки в среднем на 13%,
• начала активно развивать бизнес-платформу, дополняя классические логистические услуги финтех-продуктами (CDEK Pay) и рекламными решениями (CDEK Media). (Инк.)
Формирование условий для следующей волны IPO (начало снижения КС летом?)
"+" ► Ренессанс Капитал: Шансы на первое снижение ставки в июле (~50%) выглядят больше, чем в июне (~30%); данные по инфляционным ожиданиям населения подтверждают это
"+" ► Годовая инфляция в РФ на 19 мая снизилась до 9,9% с 10,0% на 12 мая (Росстат)
"—" ► Инфляция в РФ с 13 по 19 мая ускорилась до 0,07% с 0,06% с 6 по 12 мая (Росстат)
"—" ► ЦБ РФ: Годовая инфляция в апреле снизилась, но все еще значительно превышает целевой показатель. ЦБ продолжит поддерживать такую жесткость ДКП, которая необходима для возвращения инфляции к 4% в 2026 г
IR в действии
► Novabev Group [BELU] — крупнейшая алкогольная компания в России, объявляет о Дне стратегии, который состоится 22 мая в 16:00 мск, и приглашает присоединиться к его видеотрансляции.
На мероприятии топ-менеджмент подведет итоги стратегии 2020-2024 и расскажет о стратегии 2025-2029 (о новом цикле роста бизнеса и планах по развитию розничной сети).Онлайн-регистрация
На заметку IRO: кадровый резерв IR
► Некрашевич Денис, студент Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента НИУ ВШЭ (г.Санкт-Петербург)
Автор выпускной квалификационной работы «Влияние новостного фона на оценку компаний–единорогов при IPO: эмпирический анализ на примере американского рынка» Подробнее
► Яндекс [YDEX] — СД определил цену размещения дополнительных об. акций в ₽4073
► Русагро [AGRO] — переходят с квартальной периодичности раскрытия фин. результатов на полугодовую, на основе аудированной отчетности по стандарту МСФО за 6 и 12 месяцев.
Решение принято с учетом оптимизации нагрузки на финансовый блок и корпоративные органы управления, а также процесса интеграции группы «Агро-Белогорье» в состав сформированных бизнес-направлений.
► Экосистема Т-Банка запустила новую программу долгосрочных сбережений (ПДС) с доходностью от 38% в первый год.
Она позволяет людям всех возрастов сформировать личный капитал с финансовой поддержкой государства, в том числе — как прибавку к пенсии.
Программа объединяет возможности самостоятельных накоплений, инвестиционный доход и дополнительные выгоды от государства, такие как софинансирование, налоговые льготы и защита средств.
Условия программы и Целевая структура портфеля долгосрочных сбережений
► ГПБ о целесообразности более широкого применения нового гибридного инструмента — конвертируемых облигаций (РБК Инвестиции)
Ключевое из исследования «Конвертируемые облигации: преимущества двух миров»
Отношения с розничными инвесторами
► Хэндерсон Фэшн Групп [HNFG] — Акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам I кв. в размере ₽20 на об. акцию.
• 2 июня – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды
► Лензолото [LNZL] — Акционеры утвердили дивиденды за 2024 год в размере ₽9,55 на прив. акцию.
Общая сумма выплат составит ₽3,3 млн.
• 2 июня – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды
► Челябинский кузнечно-прессовый завод [CHKZ] — СД рекомендовал выплатить дивиденды ₽720 на об. акцию (ДД 4,3%)
• 1 июня – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды
► Россети Волга [MRKV] — СД рекомендовал выплатить дивиденды ₽0,0074 на об. акцию (ДД 8,6%)
• 31 мая – дата определения лиц, имеющих право на дивиденды
► ТНС энерго Кубань [KBSB] — СД рекомендовал выплатить дивиденды ₽50,36531643 на об. акцию (ДД 11,2%)
► Абрау-Дюрсо [ABRD] — менеджмент будет рекомендовать дивиденды по итогам 2024 года в размере ₽5,01 на об.акцию (ДД 2,7%). Возможна дополнительная выплата в конце 2025 года (Павел Титов, Президент, председатель СД)
Геополитика
"+" ► США выступили против включения пункта о дальнейшей поддержке Украины в заявление по итогам встречи министров финансов и глав ЦБ G7. США также против того, чтобы называть СВО «незаконной». (Politico)
"+" ► «Перемирия — а там посмотрим» в процессе урегулирования с Украиной больше не будет (С. Лавров, глава МИД РФ)
🤷♂️ ► США примут решения по РФ и Украине, оценив меморандум Москвы (Марко Рубио,
госсекретарь США)
😳 ► В разговоре с лидерами ЕС, который состоялся после общения с В. Путиным в понедельник, Д. Трамп дал понять, что убежден в победе РФ, повторив ряд тезисов Кремля (Bloomberg)
———
Хроники IPO&IR в России и в мире: Станислав Мартюшев
