Далеко за лесами, где река Дон целует небо, стоял заколдованный град, скованный Вечным Льдом. Его башни сверкали, как алмазы, но жители прятались в подземельях — жестокий правитель Морозохват украл у них тепло, чтобы стать бессмертным. Даже солнце боялось заглянуть в его владения. Василий Иваныч, узнав о беде от странствующего купца, собрал сфинксов: — Не для войны идём, а чтобы растопить лёд в сердцах. Лучик, Искра и Тень кивнули. Они знали: их магия рождена от солнца, ветра и земли — всего, что ненавидел Морозохват. Дорогу преградили ледяные великаны, дыхание которых превращало траву в иглы. Но Искра, быстрая как мысль, запутала их, кружа вихрем. Тень взмахнула хвостом — и из-под снега проросли огненные маки, растопив ледяные сердца великанов. Лучик же светил так ярко, что путь к граду стал виден даже ночью. У ворот града их встретил сам Морозохрат на троне из слёз. — Лучик сплел из лучей сеть, поймав птиц. — Искра прыгнула на трон, и её лапы, горячие как угли, нач