В джунглях приближались выборы нового вожака. Главными кандидатами были Горилла и Обезьяна. Горилла был сильным и опытным, а Обезьяна — хитрой и ловкой.
Обезьяна наняла советников из далёких земель, которые учили её, как завоевать доверие зверей. Она начала обещать всем всё, что они хотели услышать.
Горилла пытался объяснить зверям, что Обезьяна не сможет выполнить свои обещания, но его никто не слушал.
Мудрый филин Альберт пытался предостеречь зверей, но его слова тонули в шуме предвыборной кампании.
Молодой лемур заметил, что Обезьяна использует старые трюки, чтобы обмануть зверей, и начал распространять правду через лесную газету Азино.
Благодаря усилиям лемура, звери начали понимать, что Обезьяна не так уж и честна. На выборах победила Горилла, и джунгли вздохнули с облегчением.