EToro Group Ltd. и ряд её акционеров намерены привлечь до $500 млн в рамках первичного публичного предложения (IPO) на американском рынке. Ранее компания приостанавливала планы выхода на биржу из-за волатильности, вызванной изменениями в торговой политике.
Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, израильская компания и её инвесторы предлагают 10 млн акций по цене от $46 до $50 за штуку. При верхней границе диапазона рыночная капитализация EToro может достичь $4 млрд.
В сделке участвуют как сама компания, размещающая 5 млн акций, так и её акционеры, включая фонды Spark Capital, BRM Group и руководителей EToro. Основатель и CEO Йони Ассия и его брат Ронен Ассия входят в число участников предложения.
EToro, основанная в 2007 году, предоставляет платформу для торговли акциями и криптовалютами. В 2023 году компания привлекла финансирование, оценившее её в $3,5 млрд. Ранее предпринималась попытка выхода на биржу через слияние со SPAC с оценкой $10,4 млрд.
По данным отчёта, чистая выручка EToro в 2024 году составила $787 млн при чистой прибыли $192 млн. Годом ранее эти показатели находились на уровне $557 млн и $15,3 млн соответственно.
Среди рисков компания выделила регуляторные изменения в сфере криптоактивов. Новые правила ЕС и законодательство на уровне штатов США могут повлиять на операционную деятельность.
Организаторами IPO выступили Goldman Sachs, Jefferies, UBS и Citigroup. Акции EToro будут торговаться на Nasdaq под тикером ETOR.
Ознакомиться с полной версией статьи и ИИ анализом рынка, а также курсами валют и других активов в реальном времени Вы можете по следующей ссылке: https://mktdt.ru/news/3786