Брамонд содрогается от череды зверских убийств, не оставляющих ни единой ниточки. В отчаянии, Управление ГГУБ обращается к мастерам по смертиям. В городе таких всего двое: старик Харрис и некий Чарли Хилл. Детектив Бакстер Ли, спеша поздним вечером на встречу с этим самым Чарли, и представить себе не мог, что его ждет знакомство с молодой, дерзкой и сильной магистром, да еще и в компании вредного ворона по кличке Гомер.
Их первая встреча искрила как порох, но вопреки всему эта странная парочка сработалась на удивление слаженно. Несмотря на сложные характеры и упрямство, они взялись за дело всерьез. И вскоре клубок распутался, обнажив зловещую правду: в событиях косвенно оказался замешан дядя Чарли, чью таинственную смерть девушка давно пыталась разгадать.
В итоге, они не только раскрыли серию убийств, но и приоткрыли завесу тайны над гибелью сильнейшего менталиста. Но это лишь начало. Бакстер, сам того не подозревая, залез слишком глубоко, и теперь над ним нависла смертельная угроза.
