Стратегия основана на диверсификации между различными классами активов и обязательном наличии свободных денежных средств, что позволяет эффективно реагировать на рыночные изменения.
В центре внимания — акции компаний из разных секторов. Финансовый сектор (Сбербанк, Совкомбанк) выигрывает при снижении ключевой ставки за счёт роста кредитной активности. IT-гиганты (Яндекс, Ozon) становятся привлекательнее в оценке также на фоне низких ставок. Спекулятивная идея — акции Белуги, связанной с перспективным проектом VinLAB и возможностью вывода его на IPO.
Не забывается и сырьевой сектор: Лукойл зависит от цен на нефть, Транснефть — от транзитных объёмов, Сургутнефтегаз — от слабого рубля, а Полюс обеспечивает стабильность как производитель золота — нециклического актива.
Облигации выполняют функцию генератора денежного потока. Рублевые бумаги позволяют получать регулярный доход для последующего реинвестирования, а валютные инструменты — предлагают ростовую динамику и высокую доходность, особенно если рубль вернётся к уровням 95–100 за доллар. ОФЗ рассматриваются с учётом снижения ставок, корпоративные облигации — по рейтингам и надёжности.
Главные принципы — диверсификация, наличие ликвидности и баланс между риском и доходностью. Такой подход помогает сохранять стабильность портфеля даже в условиях рынка с высокой волатильностью.