🙇 «Норильский никель» разместил облигации на $200 млн по ставке 6,9

2 мая 20252 мая 2025

1 мин

🙇 «Норильский никель» разместил облигации на $200 млн по ставке 6,9% 📌Цена размещения дополнительного выпуска облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» была зафиксирована на уровне 101,1%, что соответствует доходности к оферте 6,9% годовых и эффективной ставке купона 6,7% годовых, сообщил член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков. 📌Объем доразмещения составил эквивалент $200 млн. Условия дополнительного выпуска идентичны основному, размещенному в марте: предусмотрен пут-опцион (оферта) через 11 месяцев с даты размещения и фиксированная купонная ставка 8% годовых, выплачиваемая ежемесячно. Агентом по размещению выступила компания «Ньютон Инвестиции». В сделке приняли участие как частные инвесторы – клиенты банков, доверительного управления и брокерских платформ, так и институциональные – управляющие и инвестиционные компании, банки. ❌В 2024 г. «Норильский никель» снизил чистую прибыль на 37% до $1,8 млрд, выручку – на 13% до $12,5 млрд. 📌Показатель EBITDA снизился на четверть до $

🙇 «Норильский никель» разместил облигации на $200 млн по ставке 6,9%

📌Цена размещения дополнительного выпуска облигаций ПАО «ГМК «Норильский никель» была зафиксирована на уровне 101,1%, что соответствует доходности к оферте 6,9% годовых и эффективной ставке купона 6,7% годовых, сообщил член совета директоров НАУФОР Денис Шулаков.

📌Объем доразмещения составил эквивалент $200 млн. Условия дополнительного выпуска идентичны основному, размещенному в марте: предусмотрен пут-опцион (оферта) через 11 месяцев с даты размещения и фиксированная купонная ставка 8% годовых, выплачиваемая ежемесячно. Агентом по размещению выступила компания «Ньютон Инвестиции».

В сделке приняли участие как частные инвесторы – клиенты банков, доверительного управления и брокерских платформ, так и институциональные – управляющие и инвестиционные компании, банки.

❌В 2024 г. «Норильский никель» снизил чистую прибыль на 37% до $1,8 млрд, выручку – на 13% до $12,5 млрд.

📌Показатель EBITDA снизился на четверть до $5,2 млрд, рентабельность по EBITDA – на 7 процентных пунктов до 41%. Чистый долг «Норникеля» за 2024 г. вырос на 6% до $8,6 млрд, соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,7 против 1,2 годом ранее. Свободный денежный поток (free cash flow – FCF) компании сократился на 31% до $1,86 млрд, следует из сообщения компании к отчету.

Аналитика в кармане👍 Навигация ⭐️

#новости