В некотором царстве, в тридевятом государстве, где леса шептались с ветром, а реки текли, словно серебряные нити, жила-была Василиса Прекрасная. Не только красотой славилась, но и сердцем чутким — каждый цветок в поле ей кланялся, а рыбы в реке сказки нашептывали. Но была в той стороне беда: река Живая, что деревни поила, начала мелеть. Сохли поля, тосковали люди, а никто не знал, отчего вода уходит. Слыхала Василиса от старой ключницы, что где-то в чаще, у болот таинственных, есть река Забвения. Кто в неё глянет — всё позабудет, а кто её тайну разгадает — вернёт жизнь реке Живой. Не долго думая, собрала Василиса котомку, взяла клубок волшебный, что мать перед смертью дала, и пошла в лес.
Клубок катился, тропки вилял, а Василиса за ним шагала. Дошла до болота, где туман стелился, будто пух лебяжий, а в центре — река Забвения, чёрная, как ночь безлунная. На берегу же сидела Баба-Яга, костяная нога её покачивалась, а глаза хитро щурились.
— Куда путь держишь, девица? — скрипит Яга. — Э