👓👓👓👓👓👓Доля выдач займов коммерческих МФО в финансировании предпринимателей впервые превысила аналогичный показатель государственных МФО - на 10 п. п. до 56%.
▪️ Такой вывод сделала газета «Коммерсант» на основании статистики обзора Банка России «Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования» (2024 г.)
Объем выдач МФО бизнесу в 2024 г.:
🟡Государственные – 56,4 млрд руб. (близко к среднему значению за последние 3 года)
🟡Коммерческие – 73,2 млрд руб. (+54% по сравнению с 2023 г.)
🧡 О причинах формирования такой картины – старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин:
Клиентская база госфондов поддержки предпринимательства имеет минимальное пересечение с коммерческими МФО, ориентированными на выдачу займов МСБ. Типичный клиент регионального фонда поддержки – местный предприниматель-аграрий или торговец, или мелкий ремесленник, с маленькой суммой микрозайма и очень льготными условиями (так как фонды некоммерческие, выдача займов осуществляется по ставкам гораздо ниже рыночных), но при этом чаще всего оформивший залог. В то же время медианный предприниматель-заёмщик коммерческой МФО зачастую представляет собой относительно крупного предпринимателя с потребностью в онлайн-финансировании «здесь и сейчас», уже выбравшего лимиты в банке и не готового ждать 15-20 дней кредитного конвейера в другом банке.
🔤 После повышения ключевой ставки до локальных максимумов в 2024 году кредитные организации нарастили долю отказов в корпоративном сегменте, а разрыв процентных ставок МСБ в банковском секторе и в микрофинансах существенно сократился. На микрофинансовом рынке самые технологичные решения позволяют в течение дня получить финансирование под 45-60% годовых, в то время как банковское беззалоговое финансирование стало доступно лишь некоторым категориям клиентов малого бизнеса под 25-35% годовых с оформлением в лучшем случае на протяжении нескольких дней. По совокупности указанных причин небольшая часть банковских клиентов малого бизнеса в 2023-2024 гг. перешла на кредитование в МФО, но с учётом низкой базы 2021-2022 гг. этого хватило для кратного роста выдач в 2023-2024 гг.
ЦИФРЫ:
🟡Общий объем выдач микрозаймов бизнесу по итогам 2024 г. – 129,7 млрд руб.
🟡Коммерческие игроки, как правило, выдают займы на срок до шести месяцев, государственные — на срок один-три года.
#экспертиза
#микрофинансы
