Привет, это проект - Биржа - норм.
За прошлую неделю мой портфель просел на -2,5% — расскажу, как это произошло, и почему я жду падения рынка РФ на 4% в течении текущей.
📌 Обо мне
- 8 лет в трейдинге, 6 лет в топ-брокерах РФ (Открытие, БКС, Финам).
Структура отчета
- 📊 Итоги прошлой недели → Где прибыль, где убыток.
- 🔍 Технический анализ → Куда движется рынок.
- 🎯 План на неделю → Какие бумаги покупаю/продаю
Мои стратегии
1. ⚖️ Сбалансированный портфель «Антихрупкость» — шорчу слабые бумаги (те, что падают быстрее рынка) и лонгую сильные (те, что растут выше индекса). Балансирую риски каждую пятницу.
2. 💡Долгосрочный венчур «Лучшая идея» — покупаю один или два явных лидера роста, падения на предстоящий год (фьючерсы, акции).
3. 🚀 Краткосрочный венчур «To the moon» — спекуляция, один или два явных лидера роста, падения на предстоящую неделю (фьючерсы, опционы, акции).
Оценка результатов прошлой недели
Стратегия "Антихрупкость" ⚖️
Сильные бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 💪
1. Алроса 14.04 - 48,7 руб. | 22.04 - 52 руб. | +6.78%
2. Норникель 14.04 - 114,1 руб. | 22.04 - 117,3 руб. | +2.80%
3. Совкомбанк 14.04 - 16,1 руб. | 22.04 - 16,8 руб. | +4.35%
4. ЭсЭфАй 14.04 - 1377 руб. | 22.04 - 1400 руб. | +1.67%
5. Сегежа 14.04 - 1,59 руб. | 22.04 - 1,57 руб. | -1.26%
Слабые бумаги по отношению к Индексу Мос. Биржи (MOEX) 👎
1. АФК Система 14.04 - 14,8 руб. | 22.04 - 16,2 руб. | +9.46%
2. Мечел обык. 14.04 - 95,2 руб. | 22.04 - 99 руб. | +3.99%
3. Магнит 14.04 - 4466 руб. | 22.04 - 4607 руб. | +3.16%
4. Фьючерс на Индекс Московской Биржи 14.04 - 286975 руб. | 22.04 - 304300 руб. | +6.04%
Сравниваем с бенчмарком - Индексом Московской Биржи 🧐
1. 14.04 - 2819 руб. | 22.04 - 2954 руб. | +4.79%
Средняя результативность прогноза по сильным бумагам 💸💪
Доли в портфеле как по сильным, так и слабым бумагам закладывались в прошлом обзоре, поэтому я перемножаю доходность на долю бумаги от совокупного объёма.
(+6.78% × 9.01%) + (+2.80% × 5.23%) + (+4.35% × 6.85%) + (+1.67% × 12.07%) + (-1.26% × 3.24%) = +1,2%
Средняя результативность прогноза по слабым бумагам 💸👎
(+9.46% × 2.70%) + (+3.99% × 22.88%) + (+3.16% × 9.01%) + (+6.04% × 155.12%) = +10,8%
Результат прогноза: +1,2% (прибыль от лонга) -10,8% (убыток от шорта) = -9,6% 🔴
Стратегия "Лучшая идея" 💡
1. 14.04 - 3105 руб. | 22.04 - 3274 руб. | +5,2%🟢
Относительно средней цене покупки 2430 руб. с 01.11.24 - 31.12.24 | +35% от планируемых 100% до конца 2025г.
Результативность на реальном счете 💸
Доли по позициям в акциях ТКС также были указаны на прошлой неделе.
(+5,2% × 126%) = +6,5% 🟢
Стратегии «To the moon» 🚀
Пока нет открытых позиций.
Общий результат счета за неделю
1. Без учета собственных действий внутри недели: 9,6% +6,5% = -3,1%🔴
2. С учетом корректировок о которых пишу у себя в канале: -2%
Благодаря оперативной реакции на появление признаков покупок получилось минимизировать убытки от ставки на шорт в прошлую неделю.
Оперативный технический анализ на неделю 📈
Анализ больше про микро-ситуацию на рынке. Макро-контекст будет представлен в телеграм.
Для начала хочется сказать, что реализовался план Б - отсутствие шортистов. Думаю урони, где была борьба теперь красная тряпка для теста.
Уровни для теста выделил, думаю без него не обойдётся. Давайте посмотрим дневку.
Вижу, что образовался явный уровень для теста. По его защите уже буду смотреть как действовать дальше. Продавца на красном уровне пока не наблюдаю.
Если честно, это больше похоже на какую-то новостную расторговку. Юрики всё также в шортах.
Видно, что уперлись в уровень продаж и прошел объём. Часовик показывает, что у покупателя не все так хорошо, поэтому жду отката до уровня ниже. Если пробиваем этот, то идём на 5% вверх.
Примерно такие дальнейшие ожидания. Жду ответа от уровня продаж, а по его силе, буду менять портфель.
Какие мои ожидания на неделю по стратегии "Антихрупкость"
80% портфеля в лонг.
50% портфеля в шорт.
Торговые планы на следующую неделю 💼
Текущий портфель такой.
До развязки с уровнем продаж возьму еще 1 шорт на Индекс к имеющемуся портфелю шортовых бумаг.
Отписываться дальше по ведению позиции буду тут. По всем остальным бумагам - пока также.
Извините, что так коротко и сухо, в этот раз органичен по времени.