В 2024 году 98,3% станков в России были импортными, несмотря на двукратный рост собственного производства. Особенно критична зависимость в электронике, где почти всё оборудование — зарубежное, а первые отечественные литографы только проходят испытания. Санкции резко изменили структуру поставок: Китай теперь доминирует, а европейские и японские станки почти исчезли, частично замещаясь индийскими и турецкими аналогами.
В 2024 году 98,3% всех станков, закупленных российскими предприятиями для производственных нужд, были иностранного происхождения, по данным АТК+, на которые ссылаются «Ведомости». Общий объем приобретенных станков составил 693 тысячи единиц, что на 30% меньше рекордного показателя 2023 года, когда было закуплено около миллиона единиц оборудования. С 2020 по 2024 год выпуск станков внутри страны увеличился более чем в два раза – с 5300 до 11360 штук.
Особенно остро проблема импортозависимости проявляется в электронной промышленности. Сборочные линии для производства электроники практически полностью укомплектованы зарубежным оборудованием, рассказал изданию независимый аналитик. Например, для корпусирования микросхем требуются фрезерные и отрезные станки, а также обрабатывающие центры. Но шлифовальные и полировальные машины закупаются в составе всей цепочки производства, не производятся в России и не интегрируются отдельно. Лишь некоторые виды оборудования, например оборудование по промышленной отмывке печатных плат, выпускаются отечественными предприятиями.
В Fplus подтвердили, что количество фрезерных и сверлильных станков для обработки текстолитовых заготовок ограничено, речь идет о десятках единиц в год.
Напомним, летом прошлого года Минпромторг объявил о планах создания испытательных полигонов для тестирования оборудования и материалов, используемых в микро-, опто- и СВЧ-электронике, а также в производстве фотошаблонов.
В России есть отдельные производители специализированного оборудования, такие как «Минатех», НИИ точного машиностроения и «Семитек», однако комплексных решений для выпуска пластин для производства микросхем пока нет.
Мировое производство ключевого оборудования для изготовления чипов, например фотолитографов, сосредоточено в руках нескольких корпораций –ASML, Canon и Nikon. Россия делает первые шаги в этом направлении: отечественный литограф проходит испытания в Зеленограде.
По данным источника издания в машиностроительной отрасли, в 2024 году на Китай пришлось 71% импорта станков в денежном выражении ($1,61 млрд), тогда как в 2020–2021 годах доля КНР не превышала 20–25%. Тайвань поставил 7% оборудования, Япония – 4%, Германия – 2,7%, Южная Корея – 2,5%, Индия – 2,4%, Турция – 1,8%.
Санкции серьезно изменили структуру поставок. Прямые поставки японских станков сократились в разы и частично компенсируются ввозом подержанного оборудования через третьи страны. Немецких станков, которые до 2022 года занимали 15–20% рынка, теперь почти нет. Южнокорейское оборудование временно заполнило нишу, но уже в 2023 году его импорт снова сократился из-за ужесточения санкционного режима.
В то же время поставки из Индии выросли в 27,5 раз по сравнению с 2020 годом, достигнув $55 млн. Индийские производители предлагают в основном универсальные станки и небольшие обрабатывающие центры. Турция выступает важным реэкспортным хабом для поставок в Россию.
Отечественные производители станков с ЧПУ сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны китайских, индийских и турецких компаний, которые получают значительную государственную поддержку. Как отмечает представитель «Ростеха», для успешного развития отрасли критически важны серийное производство и унификация требований заказчиков – сейчас российским производителям часто приходится выпускать оборудование под индивидуальные параметры.
В АТК+ указали на рост российского станкостроения в сегментах ЧПУ, лазерных и металлообрабатывающих технологий за последние 3-5 лет. Наибольшим спросом пользуются сложные и специализированные станки.
Однако ключевой вопрос – уровень локализации. Эксперты подчеркивают, что многие российские станки собираются из импортных компонентов, что снижает их конкурентоспособность, и отмечают необходимость стимулирования спроса на отечественное оборудование, поддержки новых производителей и инвестиций в НИОКР.