«Газпром нефть» отчиталась о рекордном выпуске облигаций с дисконтом

Вертикально интегрированной нефтяной компании удалось собрать в результате размещения облигаций 60 млрд рублей при заявленном объеме в 120 млрд рублей.

Подобные облигации нечасто встречаются на российском финансовом рынке. Эксперты допускают повторные размещения этих инструментов. Обусловлено это тем, что существует вероятность снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Однако массовое появление бумаг все же не прогнозируется, поскольку спрос на них есть лишь у управляющих компаний и пенсионных фондов.

28 апреля «Газпром нефть» под руководством Александра Дюкова закрыла книгу заявок по двум выпускам биржевых облигаций: дисконтным и с переменным купоном. Пятилетние дисконтные облигации оказались наиболее востребованными у инвесторов. Как рассказали сразу несколько источников изданию «Коммерсант», в общей сложности на рынке облигаций спрос превысил предложение более чем в три раза. В результате эмитент разместил весь выпуск на сумму 120 млрд рублей, привлекая 60 млрд рублей с учетом 50% дисконта.

Благодаря значительному превышению спроса над предложением, окончательный купон оказался равен 2% годовых. Хотя в планах компании был купон в размере 2,5% годовых.

В целом дисконтные облигации являются редкостью на российском долговом рынке. Из примерно 500 размещений классических облигаций, состоявшихся за первые четыре месяца текущего года, только два выпуска Сбербанка на общую номинальную сумму 40 млрд рублей были дисконтными (объем привлечения 19,4 млрд рублей).