S&P 500 (рус. Эс энд Пи 500) — фондовый индекс, в корзину которого включено 503 акции, 500 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний, имеющих наибольшую капитализацию. Список принадлежит компании Standard & Poor’s и ею же составляется. Индекс публикуется с 4 марта 1957 года. В качестве базового периода для расчёта взяты 1941—1943 гг.
Акции всех компаний из списка S&P 500 торгуются на самых крупных американских фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа и NASDAQ. Значение индекса S&P 500 отражает их суммарную капитализацию (с 2006 года с поправкой на free-float). Так как вес каждой компании в индексе пропорционален её капитализации (точнее — free-float), индекс является взвешенным по капитализации (точнее — по free-float). Индекс S&P 500 конкурирует по популярности с Промышленным индексом Доу Джонса и заслуженно называется барометром американской экономики.
Список предприятий, входящих в S&P 500 — не то же самое, что и список крупнейших компаний США, так как в него не попадают компании, находящиеся в частном владении, и компании, акции которых обладают недостаточной ликвидностью, то есть не достигают минимального объёма торгов в 250 000 акций за месяц до оценки. Кроме того, при составлении списка авторы пытаются наиболее полно представить различные отрасли американской экономики.
Какая средняя доходность S&P 500?
Средняя доходность S&P500 составляет 10−11% годовых, поэтому даже с учетом инфляции на уровне 2021 и 2022 года такая инвестиция оставалась прибыльной. Инвестирование в фондовый индекс S&P500 также предусматривает выплату дивидендов.
Как мне вложить в индекс?
Варианты вложений в S&P 500 на российском рынке для квалифицированных инвесторов.
Инвесторы со статусом «квала» ощутили гораздо меньше ограничений в работе на российских биржевых площадках. Например, они по-прежнему могут вести торги ценными бумагами эмитентов из недружественных стран на СПБ Бирже. Соответственно, и вариантов для инвестиций в зарубежные индексы у них больше.
Для вложений в S&P 500 им дополнительно доступны:
- Включенные в листинг СПБ Биржи ETF IVV (iShares Core S&P 500 ETF), SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) и VOO (Vanguard S&P 500 ETF). Примечательно, что до 2022 года ETF на СПБ Бирже можно было купить исключительно на внебиржевых торгах. Теперь же они доступны на организованных. Торгуются фонды в долларах США и предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.
- Американские акции, включенные в листинг СПБ Биржи. Число активов вполне достаточно, чтобы повторить индекс с приемлемой точностью. Кроме того, участник торгов может поэкспериментировать с целью снижения необходимого объема капитала для покупки нужных акций в нужной пропорции и (или) повышения доходности портфеля в сравнении с эталонным индексом. Акции также номинированы в долларах США. Купить нужный объем валюты можно на торгах в валютной секции Московской биржи. Неквалифицированным инвесторам доступ к акциям недружественных стран закрыт.
- Другие инструменты российского фондового рынка. На российском рынке возможно появление и других активов, доходность которых повторяет показатели индекса S&P 500. К таким прежде всего относятся структурные продукты, например, инвестиционные облигации российских банков. Эмитенты вполне могут использовать этот индекс в качестве базового актива доходной части, обеспечивающей дополнительную прибыль. Более того, до начала 2022 года такие облигации обращались на российском рынке.
Инвестиции в S&P 500 на зарубежных площадках
Российские инвесторы могут воспользоваться для инвестиций в S&P 500 возможностями торговли на зарубежных биржах. Для этого даже необязательно открывать счет в иностранных брокерских компания. Например, в «Финаме» можно открыть специальный счет с возможностью проведения операций на NYSE и NASDAQ. Владельцы счета без проблем могут купить любые следующие за S&P 500 ETF, торгуемые на этих площадках. Однако такой счет предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Альтернативный вариант — открытие брокерских счетов у иностранных брокеров. Хотя работавшие ранее с российскими инвесторами наиболее известные брокерские компании (например, Interactive Brokers) прекратили работу с клиентами из России, найти рабочие варианты несложно.
Например, можно открыть (даже дистанционно) брокерский счет у некоторых казахстанских брокеров. Некоторые из них предоставляют выход не только на локальные рынки, но и на зарубежные площадки, в том числе американские.
Таким образом, российские инвесторы, даже неквалифицированные, могут найти варианты вложений в американский индекс S&P 500.Это позволит получить неплохую доходность и защитить собственные капиталы от скачков валютных курсов. У квалифицированных инвесторов таких возможностей больше, однако и риски у этих дополнительных вариантов, связанных с вложениями напрямую в иностранные активы, существенно выше.
В чем разница между DJIA (индекс Доу Джонса) и SP500?
DJIA отслеживает цены акций 30 крупнейших американских компаний. S&P 500 отслеживает 500 американских акций с большой капитализацией . Оба предлагают общую картину состояния фондовых рынков в целом.
Топ-10 самых прибыльных компаний из S&P 500 в 2024 году выглядит так:
1. Palantir
Разработчик программного обеспечения по анализу данных для организаций (компания основана в 2003 году группой инвесторов — выходцев из PayPal во главе с Питером Тилем).
Рыночная капитализация: $171,4 млрд
Прирост в 2024 году: 340,5%
2. Vistra
Техасская интегрированная компания по производству и розничной продаже электроэнергии.
Рыночная капитализация: $46,8 млрд
Прирост в 2024 году: 257,9%
3. Nvidia
Разработчик графических процессоров и крупнейший мировой поставщик микрочипов для ИИ-устройств.
Рыночная капитализация: $3,29 трлн
Прирост к 2024 году: 171,2%
4. GE Vernova
Производитель оборудования для энергетической отрасли (до апреля 2024 года являлась подразделением General Electric).
Рыночная капитализация: $91,0 млрд
Прирост в 2024 году: 150,6%
5. United Airlines
Одна из старейших и крупнейших авиакомпаний США.
Рыночная капитализация: $31,7 млрд
Прирост в 2024 году: 135,3%
6. Axon Enterprise
Аризонский производитель электрошокеров и оружия.
Рыночная капитализация: $45,3 млрд
Прирост в 2024 году: 129,9%
7. Тexas Pacific Land
Публичная компания по управлению недвижимостью со штаб-квартирой в Далласе.
Рыночная капитализация: $25,9 млрд
Прирост в 2024 году: 113,9%
8. Broadcom
Американская компания по разработке полупроводниковой продукции и программного обеспечения.
Рыночная капитализация: $1,09 трлн
Прирост в 2024 году: 107,7%
9. Targa Resources
Одна из крупнейших в США инфраструктурных компаний, поставляющих природный газ и СПГ.
Рыночная капитализация: $38,9 млрд
Прирост в 2024 году: 105,5%
10. Howmet Aerospace
Американская аэрокосмическая компания, производит компоненты для реактивных двигателей и детали для ракет и прочих конструкций аэрокосмического применения.
Рыночная капитализация: $44,3 млрд
График S$P500 1971-2025
Аналитика для трейдера:
Обзор, график, новости
https://ru.investing.com/indices/us-spx-500-news
Поддержать автора
Канал на RUTUBE
Обучение стратегии EntryPoint v3: @Timronik
наш лучший брокер ФИНАМ
Добро пожаловать к нам в команду, наша задача обучить Вас всем рынкам и довести до результата в торгах. Мы работаем индивидуально с каждым будущим трейдером!