"Яндекс" успешно разместил дебютные облигации серии 001Р-01 на сумму 40 млрд рублей. Сбор заявок прошёл 16 апреля, а размещение организовало АО "Старт Капитал". Облигации получили высокие рейтинги от "Эксперт РА" и АКРА, что укрепляет позиции компании.
МКПАО "Яндекс" успешно завершило размещение своих первых облигаций серии 001Р-01 с двухлетним сроком обращения на сумму 40 миллиардов рублей. Компания объявила об этом на ленте раскрытия информации.
Процедура сбора заявок на выпуск облигаций проходила 16 апреля.
Купонные выплаты по облигациям будут осуществляться ежемесячно и рассчитаны как сумма доходов за каждый день купонного периода, учитывая ключевую ставку Банка России, увеличенную на спред. Изначально ориентир для величины спреда был установлен на уровне не более 190 базисных пунктов, но в ходе маркетинговых мероприятий он был снижен дважды и в итоге составил 170 базисных пунктов. По результатам сбора заявок общий объем выпуска был увеличен с первоначальных 30 миллиардов до 40 миллиардов рублей.
Размещение облигаций осуществило АО "Старт Капитал", выступившее агентом по размещению.
Согласно информации из релиза эмитента, данные облигации послужат дополнительным инструментом для привлечения инвестиций в перспективные направления деятельности "Яндекса". Это позволит компании диверсифицировать источники заёмного финансирования и более эффективно управлять своим долговым портфелем – оптимизировать его структуру, среднюю продолжительность и стоимость.
Первый выпуск облигаций "Яндекса" получил кредитные рейтинги от агентства "Эксперт РА" на уровне ruAAA и от АКРА - AAA(RU).
Ранее компания не размещала локальные облигации на публичных рынках. В 2018 году "Яндекс" завершил погашение еврооблигаций на сумму 690 миллионов долларов.
Аналитики из "Ренессанс Капитала" отмечают, что кредитный профиль "Яндекса" характеризуется крайне низкой долговой нагрузкой, где показатель чистый долг/EBITDA по итогам 2024 года составил всего 0,26. Выручка компании по стандартам МСФО в 2024 году достигла 1,09 триллиона рублей, увеличившись на 37%, а скорректированная чистая прибыль компании выросла на 94%, составив 100,9 миллиарда рублей.
Источник Царьград: https://tsargrad.tv/novost/jandeks-razmestil-obligacii-na-40-mlrd-rublej-novyj-shag-po-privlecheniju-investicij_1231593