В дремучем лесу за синей горой жил Змей Горыныч. Было у него три головы, семь хвостов, а из пастей так искры сыпались, что кусты вокруг обуглились. Все звери от него прятались, птицы стороной облетали. Скучно стало Горынычу — не с кем словом перемолвиться, не над кем пошутить.
Как-то раз пролетал над лесом Ворон Воронович. Увидел Змея, сидящего на камне, и спрашивает: "Что, Горыныч, нос повесил?" А тот в ответ: "Да вот, все меня боятся, а я ведь и поиграть люблю, и загадки загадывать". Задумался Ворон, потом говорит: "А ты попробуй добрым быть, может, тогда с тобой дружить станут?"
Решил Горыныч последовать совету. Первым делом потушил свои искрящиеся пасти — окунул головы в лесное озеро. Потом нашёл медвежонка, который в яму упал, — аккуратно хвостом поддел и наверх поднял. Увидели это зайцы, перестали прятаться. Белка даже орехов ему принесла — угощает.
Но настоящая проверка случилась, когда в лес пришли разбойники. Задумали они деревню ограбить, а жителей запугать. Услышал об этом Горыныч — развернул свои семь хвостов, как вертушку, да как закрутится между деревьями! Поднялся такой ветер, что разбойников шапки сдуло, а сами они в страхе разбежались.
С тех пор в том лесу мирно живут все. Змей Горыныч теперь не искры из пасти пускает, а фейерверки для зверей устраивает — одна голова красные звёзды выпускает, другая — синие, третья — золотые. По праздникам катает зайчат на своих хвостах, а сове даёт в них гнёзда вить.
А в деревне теперь рассказывают: если в лесу увидите три огонька в темноте — не пугайтесь. Это не страшный Змей, а добрый Горыныч путь освещает тем, кто заблудился. Только не забудьте ему пирожок с капустой принести — очень он их полюбил с тех пор, как добрым стал.
Вот так и живёт бывший грозный Змей — сторожит лес, детям страшилки на ночь рассказывает (не очень страшные), а по утрам росой умывается. Говорят, одна голова у него теперь стихи сочиняет, другая сказки придумывает, а третья всё пытается научиться свистеть, как сурок. Но это уже совсем другая история...