Приветствую, инвесторы и просто любопытные!
На этой неделе российский рынок напоминал качели — то взлетал на надеждах и ожиданиях, то падал, спотыкаясь о суровую реальность. Индекс Мосбиржи закрылся на 2872 пунктах, так и не решив, хочет ли он роста или продолжения коррекции. Между тем, мой портфель тихо заработал +4`446 руб. А точнее потерял почти половину от еженедельного пополнения (для тех, кто не в теме: я каждый вторник пополняю портфель на 8000 руб.)
Что особенно интересно:
- Нефтяные акции лихорадило вместе с ценами на Brent.
- Аэрофлот (+4.1%) продолжает удивлять тех, кто называл его "плохой инвестицией".
- Дивидендные выплаты добавили +1`555 руб. к доходу — мелочь, а приятно!
Еще больше интересного читаем дальше в статье.
🔍 Что двигало рынком на прошлой неделе?
1. Геополитика: надежды и разочарования
- 17 апреля: рост индекса Мосбиржи до 2888 пунктов на заявлениях Дональда Трампа о возможном перемирии в Украине.
- 18 апреля: коррекция до 2872 пунктов из-за отсутствия конкретных договорённостей.
2. Нефтяные качели
- 16–18 апреля: рост Brent на 5% поддержал сырьевой сектор.
- 19 апреля: откат цен к $66 за баррель усилил давление на рубль и акции.
3. Инфляция и жёсткая риторика ЦБ
- Данные Росстата: недельная инфляция замедлилась до 0,11% (8–14 апреля), годовая инфляция выросла до 10,38%.
- Позиция ЦБ: ключевая ставка 21% сохраняется — регулятор ждёт устойчивого замедления цен.
4. Корпоративные новости
- Алроса: отложенные дивиденды (-1,2% 14 апреля).
- Сегежа: волатильность +16% и откат -2,5% и все это на фоне реструктуризации долга.
Рынок балансировал между нефтяными импульсами и осторожностью ЦБ, а геополитика добавила краткосрочной волатильности.
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: +0,8%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: +0,8%
- 📈 Портфель: -0,3% (отставание от индекса Мосбиржи на 1,1%)
По результатам недели индекс Мосбиржи и индекс полной доходности опережают портфель на 1,1% и в общем итоге моего состязания с рынком счет становится равным: 8:8.
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -10,6%
- 📈 Портфель: -6,2% (опережение индекса Мосбиржи на 4,4%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 Новатэк: +5,4% (доля в портфеле: 2,5%)
🥈 Аэрофлот: +4,1% (доля в портфеле: 1%)
🥉 Селигдар: +4% (доля в портфеле: 0,4%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 Астра: -2,2% (доля в портфеле: 0,7%)
🔻 Ростелеком: -1,7% (доля в портфеле: 0,6%)
🔻 Северсталь: -1,6% (доля в портфеле: 1,3%)
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`196`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`418`639 руб. (+4`446 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 222`429 руб. (-3`554 руб. или -1,6% за неделю)
Общая прибыль складывается из:
📌Разница цены активов: +139`728 руб. (-5`386 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +82`232 руб. (+1`555 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 8`404 руб. (198 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`026 руб. (7 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 14% (0% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета начислений: 10% (0% за неделю)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +7,1% (0% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +12% (+0,3% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`196`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`328`024 руб. (факт опережает план на: +90`615 руб.)
📌 Разница цены активов: 129`775 руб. (факт опережает план на: +7`914 руб.)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +6%)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +4,1%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи (IMOEX) на 13,8% (-2% за неделю)
📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR) на 6,7% (-1,9% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 9,4% (+0,5% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 172-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №172. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно для большинства инвесторов. Если же вам нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — он даст увесистую скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта.
💬 Вопрос к читателям:
Если бы вам прямо сейчас свалилось на голову 100 тыс. руб. с условием вложить их в одну российскую акцию до конца апреля — что бы выбрали и почему?
Варианты:
- Дивидендный "тихоход" (например, Сургутнефтегаз).
- Волатильный "скакун" (типа Аэрофлота).
- Санкционный, но любимый мой "кот в мешке" (Новатэк).
- Свой вариант (напишите в комментах)!
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru