В дремучих лесах под Псковом, где тени длинные, а туманы ядовитые, жил когда-то злой колдун Чернота. Не человек он был уже, а нечто среднее между медведем и человеком — шерсть клоками, когти как ножи, а глаза горели желтым огнем. Питался он людским страхом, потому и селился у дорог, где путники часто терялись. Строил Чернота свои избушки на болотах — вроде обычные, да только срублены из гнилых бревен, что шевелились, будто живые. Заманивал он в них заблудших, угощал ядовитыми грибами, а когда жертвы начинали бредить, собирал их страхи в глиняный кувшин. Потом эти страхи он переплавлял в черные зеркальца — кто в такое посмотрит, тот увидит самое ужасное, что с ним может случиться, и с ума сойдет.
Однажды попался ему в руки паренек Игнат — не испугался ни шевелящихся бревен, ни ядовитой еды. Видит Чернота — не работает его колдовство, и решил он парня по-иному сломать. Дает ему задание: принести из леса светлячка, что светит черным светом. Знал колдун, что таких светлячков не бывает — в