В дремучих лесах, где сосны шепчутся с ветром, стояла избушка. Жила в ней Марья — мастерица, чьи руки умели превращать обычные нити в волшебные узоры. Она ткала полотна из лунного света, вышивала узоры, в которые вплетала шепот звезд, а ее игла умела ловить первые лучи рассвета. Однажды слухи о чудесной ткачихе дошли до злого царя, который правил скучной и серой страной. Он мечтал о власти, которая сияла бы, как солнце, и потому послал своих слуг схватить Марью. Когда воины ворвались в избушку, она не стала сопротивляться — лишь тихо собрала свои нити и иглы, а перед уходом бросила взгляд на старый ткацкий станок, будто прощаясь с ним.
Царь посадил ее в высокую башню и приказал соткать для него плащ, который сделал бы его могущественнее всех на свете. Марья покорилась, но в ее глазах светилась хитрая искорка. Она попросила принести ей нити из царской мантии, золото из его сокровищницы и капли дождя, собранные в полночь.
Дни шли, а Марья ткала. Ее станок гудел, как шмель, а нити перел