В 1С УТ 11 и КА 2.5 привычной иерархии в справочнике Контрагентов, которая была в более ранних версиях, нет. Для удобства пользователей есть дополнительные инструменты в виде Партнера-Контрагента, Бизнес-регионов, разделения на Клиентов и Поставщиков и Основного менеджера. Данные реквизиты можно использовать для настройки иерархии в справочнике Контрагенты. Чаще всего данный функционал востребован в сервисных компаниях, которые оказывают услуги по всей России, при широком использовании транспортных услуг, спецтехники или при более широком разделении контрагентов.
Настроим иерархию. Для примера возьмем сервисную компанию, которая занимается поставкой оборудования, запчастей, монтажом и тех. обслуживанием.
Настроим Бизнес-регион.
CRM и маркетинг - Настройки CRM - Бизнес-регион.
Далее необходимо настроить разделение контрагентов по разным группам.
НСИ и администрирование - Администрирование - Общие настройки - Свойства - Дополнительные реквизиты.
Добавим в Реквизит Партнеры - Общие дополнительный реквизит Группы контрагентов.
Создадим группу и добавим все необходимые значения.
Теперь настроим иерархию справочника Контрагенты
Добавим Бизнес-регион. Аналогично можно добавить ответственного менеджера.
Далее, необходимо добавить дополнительный реквизит. Находим его в группе Ссылки и добавляем в отбор. Далее стрелками настраиваем порядок иерархии и сортировки контрагентов.
Необходимы реквизиты для заполнения в карточке Контрагента.
Аналогичным образом можно настроить в справочнике Контрагенты любые группировки, необходимые в работе.
Внедрение системы 1С.
Поддержка, обслуживание и сопровождение 1С.
Телеграмм Iana_Zvereva