😉 Добрый вечер, дорогие читатели! Без новостей и сегодня не обойдется, ибо основное празднование состоится чуть позже :) А прямо сейчас хочу вам сказать ОГРОМНОЕ спасибо за невероятное количество поздравлений с добрыми словами, я никогда столько в своей жизни не получал 😀 И за материальную поддержку еще одно спасибо, отмечание точно пройдет на славу) Но пора и к новостям :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🌷 РЖД (🅰️🅰️🅰️) раскрывает интригу и делится стартовым купонным ориентиром выпуска 001Р-42R. Составит он, к сожалению или счастью, не выше 17,6%, сбор пройдет завтра. Напомню технические характеристики бумаги: 15 лет торгов, пут-оферта с пересмотром купона через 4 года, ежемесячные выплаты, 30 миллиардов планового объема. Торги начнутся 24 апреля, организаторы - ГПБ, ВТБ, МКБ, Сбер и Альфа.
🌷 Компания С-ПРИНТ (🅱️➕) занимается аутсорсингом печати. И решила пополнить оборотный капитал посредством выпуска БО-01, который будет предназначен только квалам. Объем составит 150 миллионов рублей, а стоит подобная забава сейчас недешево - ежемесячный купон уже установлен финально на уровне 32%. Выпуск длинный, пятилетний, на пути встретятся CALL (через 3 и 4 года торгов) и амортизации (от 3 до 33% после купона № 41, чем ближе к погашению, тем больше). Наверное, только такими ставками можно сейчас собрать вменяемый объем, но держать сие следует максимально осторожно и в доле статистической погрешности. Начало торгов - 24 апреля (на первичку можно податься в этот же день до обеда), организатор - Первоуральскбанк.
🌷 ГК САМОЛЕТ может себе позволить обойтись без снижения ориентиров на сборе - 25,5% в фиксе и 5,5% премии к ключевой в квальском флоатере зафиналены. А вот РОСТЕЛЕКОМ оторвался по полной - 18,45% на старте превратились в 17,65% по итогу, объем при этом увеличен с 10 до 15 миллиардов рублей.
⚠️ Дополнение - размещение флоатера от ГК САМОЛЕТ перенесено на более поздний срок, финальный объем фикса - 3 миллиарда рублей.
🌷 Зарегистрирована программа облигаций узбекистанского производителя хлопка и пшеницы ЗАКАТТ ХОЛДИНГ (10 млрд рублей, рейтинги поручителя: 🅱️➕ по международной шкале, 🅱️🅱️➕ по национальной), а МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️) увеличил две своих имеющихся программы в общей сложности на 171,5 миллиард рублей. Заявления на регистрацию выпусков подали: АЛРОСА (🅰️🅰️🅰️, 001Р-03) и МЕЧЕЛ (🅰️). Прошел регистрацию выпуск лизинговой компании БИЗНЕС - АЛЬЯНС (🅱️🅱️➕, 001Р-08).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 НКР:
➡️ АГРО ЗЕРНО ЮГ $RU000A10B4F3: подтвержден рейтинг 🅱️🅱️ и стабильный прогноз.
⬆️ СОВКОМБАНК $RU000A109VL8: кредитный рейтинг повышен до уровня 🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. Аналогичный рейтинг действует от агентств АКРА и Эксперт РА.
👨🎓 НРА:
➡️ МСП БАНК $RU000A109KV0 получил подтверждение рейтинга 🅰️➖ и такой же стабильный прогноз, как у других :)
----------
💸 КУПОНЫ:
🌷 СОВКОМБАНК раскрыл оферту по малоликвидному выпуску БО-П02 $RU000A101MB5 - купоны № 19 и 20 (23.07.2025 и 22.10.2025) составят 19,5% вместо 14,5% ранее. Но через полгода вновь оферта.
🌷 ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ по флоатеру БО-02 $RU000A1094W7: купон № 10 (28.05.2025) составит 25,75%, как и прежде. Премия к ключевой в 4,75% стабильна.
-----------
😉 И статистика сегодня выйдет по плану, без цифр не останемся) А вот о дальнейших небольших планах в ней и расскажу! До скорой встречи, друзья!
#облигации
#новости