Сегодня мы вновь погрузимся в мир Битрикс24 и рассмотрим одну из интересных механик — «Выбор воронки для создания сделки».
Если вы когда-либо хотели сделать процесс продаж более удобным, то эта статья для вас. Мы пошагово разберем, как настроить воронку «Холод» и использовать бизнес-процессы для автоматизации создания сделок.
Механика представляет из себя создание сделки в выбранную воронку пользователем.
Реализация механики:
1. Создаем поле с типом «Список», в котором будет храниться значение того в какие воронки будет создаваться сделка. Чтобы создать пользовательское поле перейдите в: CRM → Настройки CRM → Настройки форм и отчетов → Пользовательские поля. В меню выбираете где вам необходимо создать поле, нажимаем «Добавить поле».
2. Настраиваем поле следующим образом: задаем название полю (В данном примере было присвоено «Где создать сделку?», однако название может быть другим), ставим галочку в «Показывать в фильтре», выбираем тип «Список».
3. Далее заходим во вкладку «Список» и добавляем название воронок в которых будет создаваться сделка и нажимаем «Сохранить». Также очень важно поставить обязательность поля на стадии где будет срабатывать механика.
4. Далее в воронке «Холод» переходим в меню настройки роботов, в ней выбираем стадию, на которой будет создаваться сделка в выбранной воронке (Как пример, была взята стадия «Договор/Счет Отправлен»).
5. Нажимаем на «плюс» под названием стадии, в которую хотим добавить робота и во всплывшем окне в поиске вводим «Запустить Бизнес-процесс». Находим робота с таким же названием и добавляем его.
6. В настройках робота в значении ID документа ставим {{ID}}, а в значение шаблона ставим шаблон бизнес процесса, который создает сделку в выбранной воронке.
7. Бизнес-процесс «Копировать сделку из воронки «Холод» в воронку «Продажи» данный бизнес-процесс взят из воронки «Холод» для примера поэтому возьмем часть данного бизнес-процесса где была задействована механика создание сделку выбранную воронку.
1) В первую очередь идет условие которое на основе значения поля «Куда создать сделку» будет выбирать в какой воронке будет создана сделка.
2) Далее используем активити «Копировать сделку» в котором ставим нужную воронку и стадию.
Далее мы используем уведомление для сотрудника и ставим перекрестные ссылки, о которых вы можете прочитать в отдельной статье Перекрёстные ссылки ↗↖.
Это финальные шаги по настройке воронки для создания сделок в Битрикс24. Теперь у вас есть все инструменты, чтобы сделать процесс более плавным и организованным.