01. Иван Кучин — Человек в телогрейке (00:00)
02. Михаил Круг — Купола (05:20)
03. Катя Огонёк — Глупенький (10:31)
04. Игорь Слуцкий — Калина красная (13:57)
05. Анатолий Днепров — Помни меня (18:14)
06. Сергей Трофимов — Снегири (21:09)
07. Александр Розенбаум — Дагомыс (24:09)
08. Виктор Королёв — А, я, налью себе вина (28:15)
09. Артур — Еще вчера (32:06)
10. Сергей Наговицын — Дори-Дори (36:37)
11. Елена Ваенга — Шопен (40:09)
12. Иван Кучин — Жиганская душа (44:05)
13. Анатолий Полотно — Лёнька Пантелей (47:25)
14. Жека — Когда не нужно лишних слов (50:28)
15. Михаил Шуфутинский — Душа болит (54:36)
16. Стас Михайлов — Мама (01:00:18)
17. Владимир Асмолов — Я иду в кабак (01:03:45)
18. Анатолий Полотно — Таежная дорога (01:06:59)
19. Петлюра — Ты одна стоишь у клёна (01:10:32)
20. Михаил Шуфутинский — Пёрышки (01:15:07)