Идея: Long Цель: ₽82 #RTKM представил финансовые результаты по МСФО за 3К2024 и 9M2024 года. • Выручка за 9M2024 года выросла на 10% г/г, достигнув 546 млрд рублей. • OIBDA выросла на 6% г/г, до 222 млрд руб. • Рентабельность по OIBDA снизилась до 40,7% с 42,0% на фоне возросших расходов. • Показать долга чистый долг/OIBDA=2,1х, рост на 12% с начала года и составляет 628,8 млрд рублей. • Так же отмечаем снижение FCF на 75% г/г до уровня 21,5 млрд рублей и чистой прибыли на 52% г/г до уровня 19,3 млрд рублей. 🗣Мнение: негативно оцениваем результаты компании и снижаем таргет по бумаге со 109 рублей до 82 рублей. 📌Подробнее об идее в предыдущей редакции от 05 июня
Идея: Long
Цель: ₽82
#RTKM представил финансовые результаты по МСФО за 3К2024 и 9M2024 года.
• Выручка за 9M2024 года выросла на 10% г/г, достигнув 546 млрд рублей.
• OIBDA выросла на 6% г/г, до 222 млрд руб.
• Рентабельность по OIBDA снизилась до 40,7% с 42,0% на фоне возросших расходов.
• Показать долга чистый долг/OIBDA=2,1х, рост на 12% с начала года и составляет 628,8 млрд рублей.
• Так же отмечаем снижение FCF на 75% г/г до уровня 21,5 млрд рублей и чистой прибыли на 52% г/г до уровня 19,3 млрд рублей.
🗣Мнение: негативно оцениваем результаты компании и снижаем таргет по бумаге со 109 рублей до 82 рублей.