Selectel планирует разместить облигации объемом 3 миллиарда рублей

Компания Selectel, независимый провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России, анонсировала размещение нового выпуска облигаций на сумму 3 миллиарда рублей, направленных на финансирование инвестиционной программы. Как сообщили представители компании, размещение планируется с переменным купоном, который будет определяться в зависимости от ключевой ставки Банка России, с максимальной премией в 400 базисных пунктов. Срок обращения облигаций составит 2,5 года с ежемесячной выплатой купона, а сбор заявок намечен на конец ноября.

Генеральный директор Selectel, Олег Любимов, отметил, что компания продолжает расширять свой клиентский портфель и развивать высокотехнологичные сервисы в условиях растущей цифровизации и интереса бизнеса к аутсорсингу IT-инфраструктуры. В 2024 году, по прогнозам, ожидается рост выручки от облачных инфраструктурных сервисов на 30% по сравнению с предыдущим годом, при этом рентабельность остается стабильной, а долговая нагрузка находится на комфортном уровне.

По состоянию на 11 ноября 2024 года, рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Selectel на уровне ruAA- с стабильным прогнозом. Аналогичный рейтинг от агентства «АКРА» составляет A (RU) с позитивным прогнозом. В настоящее время в обращении находятся три облигационных выпуска компании на общую сумму 10 миллиардов рублей с погашением в 2025 и 2026 годах.

Финансовые результаты Selectel также показывают положительные тренды: за девять месяцев 2024 года выручка от облачных сервисов возросла на 30% и составила 8,2 миллиарда рублей, общая выручка — 9,5 миллиарда рублей, что на 27% выше аналогичного периода прошлого года. Скорректированная EBITDA увеличилась на 25% до 5,4 миллиарда рублей, а чистая прибыль достигла 2,7 миллиарда рублей, повысившись на 16%.

В связи с предстоящим размещением облигаций, Selectel проведет онлайн-презентацию для инвесторов на площадке Московской биржи. Организатором размещения выступает «Газпромбанк», участие возможно через множество ведущих брокеров.

]]>