😍 С пятницей, друзья, доброе утро! Заключительный рабочий день текущей недели богат на новинки, правда основное внимание сегодня больше смещено на первичку.
✅ Дебютант, который начнет торги сегодня:
1️⃣ КОМПАНИЯ СИМПЛ 001Р-01 (🅰️➖)
🔢 ISIN: $RU000A10A398
🔸 Только для квалов
🔸Купон плавающий: ΣКС + 4.5%
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 2 года
🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4913/
Еще какой-то месяц назад флоатер с подобной премией оторвали бы с руками... А сейчас, боюсь, рынок готов лишь привередливо отвернуться. Единственный оставшийся и очевидный плюс - двухлетний срок торгов, а значит под номиналом страдать придется недолго. Безусловно, возможны аномалии и чудеса, но справедливость где-то пониже отметки 100. Сам эмитент достаточно приятный - импортер вина и крепких спиртных напитков, наверняка в повседневной жизни с брендом некоторые из нас сталкивались. Но гораздо интереснее посмотреть не только на то, что в бутылке, но и продегустировать. А мы с вами любим по утрам дегустировать... цифры! Чистая прибыль за 2023 год почти вполовину меньше, чем в 2022, EBITDA также уменьшилась на годовом отрезке на 43%, а соотношение чистый долг / EBITDA составило 3,3 вместо 2 ровно в 2022 году. Свежий флоатер долговой нагрузке точно не поможет, так что простого будущего на горизонте не видно. Тем не менее, бизнес с достаточно солидной историей, о которой детальнее расскажет презентация к выпуску.
____
❇️ Трое на первичке, друзья. И даже долгожданный многими ГТЛК!
▶️ ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО 001Р-06 (🅰️➖)
🔸 Только для квалов
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 5%
🔸Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Общий срок обращения - 3 года
🔸 Начало торгов - 20 ноября
▶️ ГТЛК 002Р-04 (🅰️🅰️➖)
🔸 Ориентир купона: не выше 25%
🔸ПУТ-оферта через 3 года
🔸 Общий срок обращения - 5 лет
🔸 Начало торгов - 20 ноября
▶️ ФОСАГРО БО-02-01 (🅰️🅰️🅰️)
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2%
🔸Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸ПУТ-оферта через 2-2,5 года
🔸 Общий срок обращения - 5 лет
🔸 Начало торгов - 22 ноября
😉 До полудня я точно в строю и за выпусками буду наблюдать пристально, а вот потом могу немножко потеряться, так что давайте в комментариях помогать друг другу следить за ориентирами :) Вестник и обновление таблиц сегодня также могут прибыть позже обычного. Отличного торгового дня, дорогие читатели!
#облигации
#новые_размещения